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序言* T) q3 B! ?9 D# h1 u, g( ]6 f1 Q
第一章 投资基金概述
# p& g5 j, ]0 @. Y! @ X+ K4 ? 一、什么是投资基金) E! ~, V3 r6 n6 m
二、投资基金的起源
* g" x7 n1 Q* B% I 三、投资基金的作用
! g! \3 z% {: l' G/ W 四、我国发展投资基金的意义及前景
7 y) D: K) D T, U' q9 A$ C5 J I 第二章 投资基金的分类. ?# {8 \6 Q3 f) ^1 C6 b
一、依据设立方式分类：契约型基金和公司型基金
; Q/ Z. Z8 \1 ^7 b0 k5 I: Q 二、依据基金凭证可否赎回分类：开放型基金与封闭型基- C, @9 D* A+ F9 D1 W. ^: k$ Z7 t$ m
金. q! i1 w7 f. |! ~0 [3 ?# `, o1 U
三、依据投资目标分类：收入型基金和成长型基金
, \8 B, g% b% a$ k 四、依据投资地区分类．国内基金和海外基金9 c7 {; `8 X1 X: w
第三章 投资基金三要素# I% f" o4 m4 d) X
一、基金经理公司
- Y2 m1 Q+ ~: ^! V9 Q 二、基金保管机构9 Z( u! u' z9 p9 ^- J
三、基金投资者
( a4 P( v0 P: t$ g( Z 第四章 投资基金的组建、变更与终止; U# g! ?: r6 n& J: e" D
一、投资基金的组建
; W& O) ], @/ }" k: D1 `0 { 二、投资基金章程
- y- f) }$ \) A7 r, D) ] 三、投资基金信托契约与公开说明书
) g/ z$ O# Q7 g/ ^, w) O 四、基金的变更与终止2 o% Y/ X0 k2 c! j+ U4 s
第五章 基金投资计划9 u5 j5 K( v2 y1 U0 x
一、基金投资目标
# B: h9 q* l+ d9 f6 t5 M, }. M 二、基金投资政策
: H9 p: C( _8 w( J 三、基金投资范围与限制& F3 S: y! ]) o: \
第六章 投资基金的收益与风险% l4 I; _! g) C" |, E3 x- Z/ v* S( s( Y
一、投资基金的收益
7 i% J ~5 y( C' A4 @- X 二、投资基金的风险
3 f G, ?+ o# G5 b' q# c 三、基金的投资策略1 M. E- m/ D) Q# h" e" A0 g
第七章 基金券的发行与交易( x- ^* ^+ U% B2 x/ B3 L
一、什么是基金券! X1 i( d4 x" ^( t( p2 M: Q, Q- G
二、基金券的发行与认购& L* p8 F2 ^1 e: k$ u9 w/ V
三、基金券的赎回与交易
; \; p N" D7 k3 M 四、基金单位的价格+ D' [# s0 P- P+ s9 j# J
第八章 基金的费用、利润与税金
, w( [/ V/ t% }5 s* m0 W 一、基金费用及收费
: C" f' ~+ c" U( y6 } 二、基金利润及其分配
) f# }! s, U# v$ _ 三、基金的税金3 i% i' N: p7 j; d
第九章 投资者对基金的选择+ g' h# L0 T1 C3 A, }6 Q
一、选择基金的目标
. ]) `$ i; k7 w 二、对基金表现的评估
) c+ f, p6 j) x; S( Q+ u 三、对基金管理公司的选择) y6 }% o" [ W- }6 N1 @
四、基金的转换与退出 ]7 J; b) ^6 A- p4 m: v
第十章 国内投资基金
. X# n" i* S: k, s/ H6 L' g" @ 一、淄博乡镇企业投资基金' V. Q" Y; B* D C
二、深圳南山风险基金" M& g# H% P% x$ l
三、深圳蓝天基金& j9 |3 X Y; O Z
四、深圳天骥基金. j e$ c* f+ N! w
五、海南富岛投资基金& n8 ?6 h0 h. p `/ l8 x, F
六、沈阳市的投资基金7 A/ j: e0 [, J' d/ f1 A
七、大连市的投资基金& `0 R2 r: o# ?4 L/ n# M$ f
八、浙江省的投资基金) w6 s! h* X; U' Q: q
九、中国的海外基金( b9 t% A s, \2 r- T4 |& W! }. y
十、我国的农村合作基金
8 L, z9 T4 S% y4 j! | 第十一章 国外及港台地区投资基金$ x O7 i; [5 e3 T, ? T4 h
一、美国的共同基金, u% p5 P. F! M; l* R! y2 y; p
二、英国的单位信托基金7 E: u) q( b. ~
三、日本的投资基金/ d( {+ x1 a. c: P
四、香港的单位信托基金
0 R, d% x8 `! M9 B. K! y8 _ 五、台湾的投资基金
# m; J& X! U/ @8 S$ J3 ~ 附录一 名词解释# R3 T4 ~. J' b# V1 T& U+ O) C* |" b
一、投资基金# ~4 F, ^1 A% ~; a
二、共同基金
' y, P: h/ ~6 D$ v4 p. \+ n% R 三、单位信托基金' U2 k1 d% m" K) ^. ~
四、公司型基金
4 l+ `2 m5 a* _& U# ~ 五、契约型基金. ]$ o) V' A3 h; s- ?
六、封闭型基金
- e% X# z/ t( t 七、开放型基金2 b9 A6 A7 [9 d
八、融通型基金; h y+ x" y7 W. J( A, r1 K# N
九、固定型基金* e' l( m- a$ ^5 H
十、半固定型基金
6 s( d7 {# K0 ?$ q9 g: O) x3 R 十一、海外基金' n& G2 T8 W+ M; }, H1 J* h
十二、国家基金
9 @5 H" ?+ C1 I 十三、中国概念基金
& R( l# s" f; M3 v) a 十四、区域基金4 m _! c K- i
十五、环球基金
R% l, I. w' A1 X+ G 十六、货币市场基金
2 o: s% y4 g, {! q) e 十七、股票基金( ~1 c. n, }+ Z& Q& g
十八、债券基金& {( Y9 T6 K, ^" x8 N3 H
十九、政府公债基金9 w+ n, ?! D' C1 R8 ^2 l
二十、公用债券基金) n3 b4 l/ m6 O. f9 d9 j
二十一、公司债券基金
( w9 T! D5 E0 k3 l: U 二十二、专门基金
0 s' Z- R( e' f 二十三、黄金基金% _) h* r* j& H; U5 D8 G$ O' [' h
二十四、成长型基金
, A5 s+ v0 b( Z: F* w; p# K/ j 二十五、收益型基金 ^+ W7 h- X/ N/ @( ~# B
二十六、平衡基金& x! R% \& b7 R; b u( T' ?% P
二十七、创业基金, P+ k) U5 J% Q
二十八、雨伞基金8 x; W2 p5 i+ y, g; S2 _" E
二十九、基金中的基金
2 G, i. }$ J! B, C" ~5 [9 ] 三十、农村合作基金
9 V( p" s2 R3 P+ f4 ~5 E+ ~% R 三十一、衍生基金% y# S( {" H% I3 A
三十二、杠杆基金3 W. ?0 o+ w* ]4 t& \- v' o( T, R4 a7 T
三十三、期货基金6 f1 V9 G2 t- y5 Q; G
三十四、认股权证基金
9 u% }# Z- C5 ]+ Z% X 三十五、“12—1”基金) K5 Z+ Z) V. z' m1 }% V& V
三十六、不收费基金
& N+ Q! C# W( U2 Z7 } 三十七、基金受益凭证3 E, m/ ^# j1 D# H) A$ t5 n
三十八、基金单位
4 s: s- t: \7 }& C" k7 n9 O& G2 j 三十九、基金净资产价值7 X& ^+ [! p* G/ h ^5 ]
四十、基金价格
: e6 X+ ], V& ]3 }; g 四十一、基金上市
, h; _, w* t2 S 四十二、基金经理人
# R. e; X6 Q! d$ y 四十三、基金保管人 X: p* |8 T9 c
四十四、基金受益人
) r& o# U2 n! y0 z/ c& H 四十五、基金信托契约
6 G: L. ]% b, T N 四十六、基金顾问委员会& Q% X& m' o9 \
四十七、基金费用
' s& q4 e6 G" ?. L 四十八、基金收费
% w8 Q9 L7 w! z) ` 四十九．基金收益/ i: ~- X* @1 u, _4 |0 ^
五十、基金税收
, P# n* F/ u) \( c5 ~& D 五十一、直接投资/ r3 R% G/ [1 O& d8 h6 K! [: A
五十二、间接投资
1 S$ @- j! u* M& v4 v7 s% U 五十三、风险投资: s* H- ^. J+ k2 u+ N8 n" K3 _) o
五十四、投资组合: n. r/ i7 o8 ^" j- E" [2 k+ L
五十五、投资三分法: d$ {3 K5 ?" i4 r
五十六、趋势投资计划法" D0 H/ m) R) Z6 m4 j. w
五十七、哈奇投资计划法* Q2 R7 {2 `! [; k
五十八、公式投资计划法
; w5 p) w E& ~) @ 五十九、固定比率投资法+ e7 {, O- u+ ]6 } K
六十、固定金额投资法
! L/ a: E- v9 y+ [ 六十一、可变比率投资法
) }# ~* C4 J+ n( g+ f* v6 a 六十二、梯形投资法
5 [6 \1 Q" G2 g0 r 六十三、杠铃投资法0 F6 F, T2 c$ Z" J, i
六十四、基金投资政策& T$ @" p/ N0 t2 Z) o9 d- I
六十五、基金投资限制
* e2 }2 W6 v$ D1 C4 H 六十六、基金投资报酬率
# l6 f ] @8 ^2 J& A2 J, t* v 六十七、基金风
3 W* h# v, A; B, p0 \ 六十八、系统性风险* j) x$ p# m% M) x) w, e3 }
六十九、非系统性风险2 `. X. h2 T" ^* y
七十、市场风险
$ J4 K r9 b% `" h/ |5 Q9 I$ f 七十一、经营性风险% ?* {& k. _7 B
七十二、购买力风险3 A4 |( C6 L J8 S x2 I# A' x! @1 F- D
七十三、其它系数1 S6 \0 R" O% i; ^# K
附录二 投资基金法规选编
9 T" y* B) t8 m# \ r 一、深圳市投资信托基金管理暂行规定
6 q, w9 F; A2 h& C, Y 二、上海证券交易所基金证券上市试行办法5 Z& _9 Y' `) a ]3 \- U8 y
三、深圳证券交易所基金上市规则& {5 k( }0 r+ X. Z8 ~ @% e! H
四、深圳蓝天基金招募说明书 v' |& l- h8 ^9 {, g
五、淄博乡镇企业投资基金公司章程及协议书 S: J1 B0 z$ q4 Q& O
六、香港单位信托基金公会执业守则
9 b' v( ]) C( ^) {! | 七、台湾证券投资信托事业管理规则6 r. }6 F: b8 ~
八、台湾证券投资信托基金管理办法" F B, B: q3 t9 m- P4 z/ Z
九、渣打世界投资基金有限公司售股章程; {+ r1 |, T3 _2 \2 I
附录页
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