内容简介
/ f2 n. j! }; Q9 `/ M& q( k 戴维·帕克编著的《REITs（人员流程和管理房地产投资信托基金）》阐述了REITs房地产投资决策过程及其背后的房地产理论、资本市场理论和金融理论，不仅融合了REITs应该怎样进行房地产投资决策的理论与实践，还解释了投资决策过程的各环节为什么重要。1 U' [) L6 G# m0 H
本书把REITs视为商业企业，把REITs房地产投资决策视作统一和循环的过程，是以此为主题而定制撰写的首部学术著作。本书重点在于原理，因此普遍适用于美国、欧洲、亚洲和大洋洲这四个主要的REITs市场。
; {. U7 M: c3 H& y4 B* u. l) I, x 对于REITs经理和所有参与REITs行业的专业人士，如世界各地的房地产从业者、研究人员、律师、会计师、银行家和董事等，本书都是一本推荐阅读书。
- F/ M- U/ \2 r 作者简介
9 B% u F r1 N9 h% v. ~ 戴维·帕克- c0 {0 j1 c: G- r& h: K3 a
在REITs的理论与实践领域都是国际公认的专家，是REITs行业国际顾问。他是南澳大学房地产教授、新南威尔士州土地和环境法庭的代理专员，同时也是REITs董事、顾问、作家和专家证人。+ V7 V. T2 P1 O' `3 x3 X
目录" \. Z8 j& b* W$ o; `8 V" h
编委会# J( a8 q# \" Z3 W$ K
丛书序
`) _6 T( Z4 A0 s 丛书序（英文版）
" v) y% | a% y 丛书介绍
" m7 F( T' m& ~5 n6 o$ o1 f# { 推荐序一
# [! E' `; p! P3 c- b 推荐序二
3 b" l. V* R- y D, w 序
2 y& m+ ?0 V5 z! `; V3 w; ?, x 前言5 D- `) ?9 ?/ H4 H% a
致谢( b4 K! w1 h' p2 C& k; z/ |
第1章 构想
0 t c6 I+ c6 n, T, A 1.1 人员和流程
- {; c7 O/ J! P& _ D% u0 N! H3 M 1.2 REITs介绍, k9 [ x& l, q% }( y2 R# Y4 D# \
1.3 准备阶段. O w3 t D& a# `( r- s
1.4 构想环节) p9 f$ G. \% x/ o" U' c9 A
1.5 人员4 ^2 p8 o4 C1 v- @& U& R/ K- O, w6 B5 Y
1.6 愿景! z- v2 m' C! q a* Z8 [, H ~
1.7 风格2 Y7 f6 O9 @3 h7 D! C" J9 T
1.8 长期目标
, K! f7 U$ @$ G1 r9 X+ v, u 1.9 战略计划
/ h9 M" ?4 n, I$ [" U( | 1.10 短期目标/ h8 {3 E& ~5 L3 T* R4 ?) P
1.11 超级REITs" ~1 H; A1 Q1 r' T) m' Z- x9 Q! s
1.12 小结9 U" I: F, ], W4 C( @
1.13 要点" M& c" P% [! X" e: H4 l5 e% `' g& B% z
第2章 规划3 v$ X0 h+ [7 z) n' A) S# E) d @4 j
2.1 人员; Z9 k; ~% \6 t8 i# H
2.2 制定物业投资组合战略4 l% _& c; `" Y P
2.3 战略资产配置
8 d/ b: m4 C: \6 q# O 2.4 战术资产配置
E, p* {% X% }$ t 2.5 物业选择. q# g% x, J r9 l+ `
2.6 资产识别; b0 _' Y/ n% [' h& W/ J
2.7 超级REITs( C# P# D$ a! A# Y+ R2 Y$ ~6 g
2.8 准备阶段
) r: q" [4 L7 I7 {0 z8 o$ _& x 2.9 小结
% S1 d2 W1 \- _% { 2.10 要点5 `' B; y! W0 X
第3章 处理
+ v& ~5 W& w, x m: } 3.1 人员
3 l. Z8 | W$ l% V5 V 3.2 初步协商1 t9 K& U* ~4 P6 \* A+ H B
3.3 初步分析
. F9 V0 B N0 n/ B 3.4 结构设计0 E c, T, R* ^, ?# [5 X
3.5 高级财务分析9 l7 _( R8 i3 u
3.6 投资组合影响评估
) z7 l! Z% |) i9 { 3.7 超级REITs
- S5 H: E' I# ~2 { 3.8 小结
; u" _% V! Z8 V& z6 p& g 3.9 要点6 U& z) y, {" R: v0 z: `; F
第4章 执行. X' }% M: {$ G! Y4 a
4.1 人员
5 z5 k+ u U+ G* F: q. ~ 4.2 治理决策+ y( N6 @6 G$ z* v; a
4.3 交易达成
! i/ x. @1 y' H; f. l7 m7 ] 4.4 文件记录$ }$ q' n8 Z9 m8 d/ n- A
4.5 尽职调查
+ V. D& T. u+ D7 h 4.6 独立评估
" r9 A4 \+ _& ?$ @2 A5 ^ 4.7 交易阶段
/ H: p( H5 I4 R! E! j 4.8 超级REITs/ m# `9 h( X6 B! y0 `/ h
4.9 小结
1 I4 n: I# W) t- U2 f1 x+ Z% U1 z* Y 4.10 要点
, {3 H, ?; W4 o: V# A 第5章 监视
% c2 b: p* j% C, O 5.1 人员
# K4 m6 \" i# `9 }1 l# y 5.2 结算
/ K8 p2 a u* K# M; r0 W 5.3 事后审计
3 n( J0 ^; l. L9 q; O+ p% \ 5.4 业绩监控! }7 B& T0 ~2 z$ O
5.5 业绩测量
# M9 D- o2 W$ {) U 5.6 投资组合分析% w2 m, x8 a5 X
5.7 超级REITs
; J, u* C2 q9 N1 S$ K 5.8 小结
+ N6 F- E5 } C: M% ]6 r2 J$ e 5.9 要点2 w. A% M' W3 w+ r* J, B! ~6 K
第6章 优化/ n2 W6 }2 Z& H3 g5 C
6.1 人员& m3 z$ t7 Z& n: b) g$ N7 B: r
6.2 资产管理
( q; g: t, Y; P, _4 A4 e 6.3 物业和设施管理7 J3 B/ _8 N7 ?. ~# f
6.4 转型
; d0 b! O- m1 v a- @" G2 H U) M 6.5 投资组合再平衡: c6 L. S; Q! ?6 [3 q$ U1 U* |8 O
6.6 资产处置3 t# c6 I# o% c$ O/ R- ]( C1 U2 A0 N
6.7 观察阶段
u' o- J; Z4 J: y1 S 6.8 超级REITs
- Z/ r$ S. l! E9 |/ {+ S 6.9 小结+ x9 O5 H* Y( d D" ^
6.10 REITs房地产投资决策制定流程
( g' F2 Z1 [5 ^$ P9 y 6.11 要点
% A; ?( v F1 c/ D+ q. Y) J 词汇表
- m) Q+ y8 V9 v$ D( k5 R% { 参考文献
, t0 g% \ s% u' T 前言
" {) ?3 X# K: M7 ^* V' r; ?+ ] 作为全球金融与投资行业的教育领袖和卓越专业典范，CFA协会及其成员一向倡导追求精益求精的专业知识与技能。当今金融投资领域瞬息万变，充满前所未有的挑战。我们自觉有责任向客户提供不断更新的最佳解决方案，更好地服务于他们的利益。
5 B* o M, S) g1 q 能够获益于持续教育的远不止个人从业者。对于企业而言，在员工中推行持续教育可以更好地促进全面风险管理。一般来说，如果员工能够广泛理解行业中的最新动态和这些进展对其职能的影响，他们对风险的认识也会相应提高。而公司层面风险管理的提高，则有助于建立更加稳定的金融体系。# W8 L; E* L# r4 S- ~" f
正因如此，当“北京CFA协会”（我们的成员协会之一）与“机械工业出版社华章公司”携手合作，翻译、出版一系列金融投资领域的外文专业书籍时，我们真诚恳切地表示支持。自2013年成立以来，“北京CFA协会”始终如一地向北京会员乃至广大金融界提供高水准的持续教育机会。然而，中国各地对金融投资知识的需求之多，仅凭“北京CFA协会”一己之力实难满足。我们希望通过本系列丛书，惠及越来越多的全国各地专业人士。秉持助力中国金融业发展的理念，本系列丛书的编辑精心策划书籍内容，务求贴合中国从业人员的实践需要。对于各位国内金融和投资人员的“工具箱”，本系列丛书无疑能够锦上添花。
6 r: X W1 A7 R" T/ t 对于“北京CFA协会”为中国金融领域知识发展做出的有益贡献，我谨代表CFA协会在此表示祝贺及感谢，特别要感谢那些为本系列丛书的成功出版奉献出宝贵时间和精力的志愿者。! W. G6 a) }# E
精彩书摘
7 u$ B9 |. S. y. x# t I: ] 在过去的40年里，全球REITs行业已经从几个国家股市的附属品，发展成全球股市上举足轻重的板块。REITs自身也由从几栋楼房收取租金的小型企业，成长为从事广泛房地产相关活动的大型跨国集团。
4 c2 H* n% b/ U! h2 u& ~: O REITs从小型本地化机构到大型国际化机构的演变，伴随着人员及房地产投资决策过程两者的发展。于是，今天REITs成为大型商业企业，管理结构与其他大型商业企业大同小异，只不过主营业务恰好是一系列涉及房地产的活动。
! @4 f# g5 w( W y, T# y5 K 作为小型本地化机构，REITs通常由个别人来领导，管理团队也很小，团队成员履行所有必要的职能，以使REITs正常运作。这种情况在小型企业中很常见，各自的职能或许没有明确定义，而且往往互相重叠。
; g. `$ @0 w) y% H0 k$ |& b% ] 作为大型国际化机构，REITs演变成采用如图1-1所示的管理结构，这种结构在很多国际化企业中已经司空见惯。在这种自上而下的直线管理下，财务、人力资源和信息技术对于REITs以及其他行业如银行业、零售业的大型企业都很常见，但是可以认为，销售和市场营销线以及运营线管理职能已经发生演变，反映出REITs的业务本质。
& O4 `8 W* `! w4 h2 L 销售和市场营销线管理职能，已发展成包括市场营销、销售和投资者关系在内的投资者接口功能。对于一个专门从事房地产的企业来说，运营线管理功能在REITs中发展得最为具体，因此可以预料，与其他企业的直线管理功能相比，它表现出的差别也最大。$ k) K# G5 l/ l; `0 e1 V( ~8 @+ k |
REITs：人员、流程和管理 David Parker CFA协会金融前沿译丛 PDF8 y) P8 y X7 r6 a* C
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" Z3 z( F9 A. `& bREITs：人员、流程和管理 David Parker CFA协会金融前沿译丛 AZW3
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