内容介绍
' Q$ R; r0 P' P& d+ a# z! J 本书作者泰德·西德斯的第壹份投资工作就师从大卫·史文森，探索投资的制胜之路。西德斯撰写本书的初衷，就是揭示世界顶级基金经理如何管理和投资，从而帮助投资者更好地做出投资决策。
% K, C; T6 D$ I, T- N. F4 D 本书凝结了西德斯25年的投资实践经验，并将“资本配置者”150期嘉宾访谈的经验总结悉数呈现。全书分为3个部分：PART1是基金经理的工具箱，PART2阐述了具体投资流程的实施，PART3是一些顶级行业领袖的对话实录。3 P: o$ W6 q; w+ F
书中的内容虽然来自全球实践，但很多内容注入了关于主动投资和被动投资的看法，也是中国的专业人士颇有争议的热点问题。相信中国的投资人士，特别是基金经理看过本书之后，会有所启发。
4 f8 j5 f0 O) z6 C5 | 希望本书可以为想要成功的投资者提供很好的借鉴，带来信心。
( J' o6 J3 F# F7 o2 z. i/ O/ [ [编辑推荐]
) O# x5 X& h# k1 {' m, U1 `/ T' L ● 泰德·西德斯推出的“资本配置者”播客，是《巴伦周刊》评选出的商业和金融领域“七大蕞佳播客”之一、《商业内幕》评选出的“十大必听投资播客”之一。2 H, x: }' ]- \3 V/ J' ?6 W
● 这本书汇聚了来自投资圈的丰富多彩的工具、框架和智慧；让我们能够了解成功的**投资官们是如何把学到的投资流程和教训融合到真实的投资世界中的。* o1 [2 K# a# `: F% ~ @
● 这本书巧妙地融合了管理、领导、投资和经验教训等多方面的内容，对投资管理行业的当下和潜在从业者，以及与之相关的行业人士来说，有很强的借鉴意义，能够产生很多启发。
: `. p! {5 {8 |% o ● 湛庐文化出品。" k$ z4 Y1 O* i+ i
作者介绍
2 N9 T$ }$ t2 I6 g, }+ w8 ] 华尔街知名的门徒合伙基金公司（ Protégé Partners）总裁兼联席**投资官，顶级对冲基金投资者。& u5 M: Q4 G7 N
● 1992年加入耶鲁大学投资办公室，在投资大师大卫 · 史文森的指导下开始了投资生涯，在机构投资领域深耕二十多年。
( A- o0 P2 K G4 F7 d+ s8 y4 c4 D ● 2017年推出了“资本配置者”播客，这是一个采访全球顶级**投资官的系列节目，为资本配置者、基金经理等提供业务战略、音频内容和投资方面的建议。该播客被《巴伦周刊》、《商业内幕》、《价值漫步》和《福布斯》杂志评为蕞受欢迎的投资播客。
; x. u2 s4 H+ j' t/ P+ }6 I 目录
2 Y. o9 ^- w& m5 K+ o 前 言 被动投资与主动投资2 ^3 N1 G) p2 U4 i
第一部分 聪明的基金经理必须掌握的 5 个工具. u2 c* y, @/ q( w0 g7 D
第 1 章 工具 1，用面谈进行评估% }& @( g, m; w# p
明确目标，带着目的进行谈话0 s8 N# s5 K$ \( h7 Y8 b7 f+ {9 T
精心准备，但不要过度准备, Q4 @6 J% g. J2 M% X0 |0 Z3 j; e
营造环境，获得更多信息的关键0 C0 z6 U$ O8 `
积极倾听，成功访谈的核心- ^+ J- s% I1 ?, i) H! e
收获反馈，及时发现疏漏
2 K) i, I- a! h' a0 q 有效访谈的 3 个技巧' G, e# Q0 ~4 ~7 D5 H8 H" v1 M7 q
第 2 章 工具 2，用流程提升决策质量/ ` s4 N9 t2 \# u, o3 Q8 Z
为什么做出好的决策这么难. Q, Q4 J* I( m' v0 ^4 k
改进团队决策过程的 3 个步骤0 `0 C2 s( M, f, Y, X7 v
第 3 章 工具 3，用谈判“做大蛋糕”7 f: n' n+ f/ t3 e* K; X# a
做既恰当又充分的准备0 C: N6 q. H/ _/ k* t: a3 `# z
通过积极倾听获取谈判优势 m7 N7 X8 i% v: I* h
谈判过程中的 7 个可行技巧
! Y) y& Z8 Q6 x: O 第 4 章 工具 4，用领导力推动团队执行
! v8 C4 H% K9 _7 @9 q$ g8 ?2 w 定义愿景，为公司文化设定基调8 H$ ~: Y, c3 L7 N7 `& s; d8 U
制定行为准则，告诉团队成员如何行事
0 X z$ K- y b# D2 q4 ?$ ~ 持续、频繁地沟通，不断重申愿景
7 [; c' t( S* S0 o- R 展现真实，追求极度诚实与谦逊& b' V8 H3 y$ Y7 D4 }7 x: @! @" j
激励和驱策，点燃团队的激情
5 Q& g1 w5 l; e" o7 x' O" o# j% T 拥抱变革，不断更新和进化, x+ T. K$ s% I
第 5 章 工具 5，用管理确保愿景落地, S& n7 ^+ E0 {" l4 j4 M
找到优秀的人，人员管理从招聘环节开始
; [/ P+ O' c/ F m 组织设计，强化公司文化
2 g0 R1 {) M+ h1 i0 F5 y/ C 项目管理，提高任务完成的概率
' [3 U" `/ s k5 I 人才培养，充分培训确保员工胜任
7 o7 j% a$ H, W 时间管理，把精力放在解决问题上
4 ?! f' g' K- O. o. H 第二部分 聪明的基金经理的投资框架
5 F a9 ]/ g* |7 o: f% n: ? 第 6 章 治理架构的 3 个特征" c+ Z' [* _- O' H9 j" S7 ?' K4 P
特征 1，清晰的责任划分6 S5 ?% K' I3 s! F
特征 2，高效的投资委员会
/ E2 X3 w- x& J! M+ @% t 特征 3，利益高度一致的激励措施) S3 S& P" o# Q
第 7 章 投资策略的 5 个要素7 o( Z4 U: ?# `: H
要素 1，紧贴资本的目标与预期; u/ ~- O( B7 [
要素 2，越是困难时刻越要保持耐心
; u' ^6 _2 ~* |* F" v1 A 要素 3，将价值观与使命整合起来
# l4 W. f2 J# @+ z2 w+ X 要素 4，创建政策组合2 }) H8 s- w; b _
要素 5，积极推进内部管理
! p& Q3 N1 `- P0 Q7 M 第 8 章 投资流程的 6 个环节
$ }2 }) |- K# K1 Y9 N- C 环节 1，寻找适合的基金经理0 ? i( q: s! A3 v' d
环节 2，明确目标基金经理应具备的特征
) ]0 J- v; ?0 c& Q 环节 3，通过尽职调查评估候选的基金经理
- |) n2 ?: u/ A* S5 O 环节 4，确认单个头尺的规模# \; z" K) j) Y3 u
环节 5，持续监控基金经理的业绩
" P' H5 x6 E6 B8 m8 w2 A) f 环节 6，在长期合作的基础上不断寻找新机会# Z" F9 H0 n- [8 ]6 r% ]1 n
第 9 章 技术创新的 5 个方向7 P- z# I! O" H" E: T. q/ Y; ?
方向 1，尝试更多的资本配置数学模型% x6 J& {2 {( m7 B; C
方向 2，进行多个层面的风险测量# P! T3 C9 G8 Q" {$ b
方向 3，根据长期目标和短期约束进行风险管理
5 h7 }! W) P# Q9 y& A 方向 4，采用多种工具进行绩效评估, c) Z A, I5 d; h; F
方向 5，不断开发金融科技领域的新工具- j3 p! }& ^4 Y0 @3 R" y G) }
第 10 章 应对不确定的环境2 I' `) r8 Y0 }' N f. ~
特殊时期的资本配置策略: I3 h; ~- v5 x% i/ I/ w- b
在危机中坚守使命
0 P. O) h! K7 [( S" i 第三部分 聪明的基金经理的经验与智慧
+ B2 Z4 L$ n" `& e 第 11 章 投资的真相
' K1 h& g7 Q! R: U9 q. {# T* \ 市场的本质# f$ ^% A/ X8 T9 U3 G
努力避开投资中的陷阱* L) J% a* F8 M# C8 a( |
管理好波动才能长期生存
" a. q/ B2 n" k8 @2 }. H5 K 投资选择只有最合适的，没有最好的
9 g+ R$ M0 Q# L" z. a4 T 寻找可重复的优势
6 z1 n. ?2 A! ^, {% n1 ~! V 从资产类别视角看风险收益特征+ s# K: D @. U/ n% M/ n4 o# ?. L
第 12 章 越早学会越好的人生教训
; l1 \7 N) y" P# w& ^$ _, a/ |+ _1 p 面对现实且保持积极# p0 X. e, Q; P4 m V
持续的学习，持续的成长/ k9 j& ~. B. d. a; S- Y- v* p
建立一张人际关系网
4 n* e" y8 _& j/ e8 T) t 任何工作都没有捷径
1 q" V8 p+ G9 H! ~% g$ b 放弃奢望，学会接受
r; }6 T' O* W 找到生命中最重要的事
" a2 Y; S8 m; c) d: y 在线试读
. F) e2 Y' A2 F/ I5 {$ Y) V% y 世界顶级基金经理如何管理和投资
: d( f! N$ N* z: s( } 我很激动也很荣幸能和中国读者分享这本书。! z8 Y4 Y. Y* ^$ z: a
超过 25 年的投资经历和 5 年对投资管理领域领袖的公 开采访的工作经历，让我了解到专业投资人士如何在行业的 金字塔顶端取得成功。自从我的第一任老板耶鲁大学前** 投资官大卫·史文森（David Swensen）在 2000 年写了《机 构投资的创新之路》（Pioneering Portfolio Management）这 本书之后，美国的机构投资界就变得越来越成熟，也越来越 卓越。这本书描述了耶鲁基金成功的投资过程，并成为世界各地成熟投资机构的手册。2 |3 m/ ]9 O3 d* z' d+ v
伴随着人口以及人口增长的规模和复杂性，中国站在了这一旅程的起点。但无论处于哪个发展阶段，本书在领导力和投资方面提供的经验都广泛适用于所有与资本分配有关的领域。我希望中国的投资者能从中吸取教训，从而改善他们的业务水平和投资状况。
" c( B( M4 ]' r% T2 w0 c 如序言中所述，本书的第一部分提供了一套可应用于投资过程的技能工具。这些课程包括面谈、决策制定、谈判、领导力和管理。每一章都提供了一个框架，指导读者了解专家在采访中分享的各学科的重要原则。第二部分提供了一组投资框架，介绍**投资官如何在投资过程中工作，包括治理架构、投资策略、投资流程、技术创新和不确定时期的管理。第三部分是嘉宾们的精彩语录，分为投资经验和人生经验两大类。本书每一页都会带给读者特别的收获。$ Q* e% O' S9 I% d. S
本书分享的经验教训是永恒的。我希望你能把它放在你的书架上，在未来的几年或几十年里，与你投资的发展相伴。
Y6 r; ?( m7 h. j( D 祝你在投资和生活上取得成功。- z( O) Z- }! Y
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