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3 ^, M) O' }& |+ Y 金融市场常常偏离理性运行轨道。本书在梳理分析400年来全球金融危机史实的基础上，阐述了金融危机的模式、规律、起因和影响，以及金融危机中的非理性因素，研究了金融危机中金融机构和金融行为的相互作用，指出投机疯狂、市场恐慌和崩溃的不期而遇及其最终的规模与当时的货币市场和资本市场机制不无关系，总结了历次金融危机的教训。本书记载了金融业的兴衰、金融危机的轮回，阅读本书，读者可以得到重要启示。
: |/ A2 H7 w, Q O3 i3 W 内容简介6 X& p a. M+ W! ?( Z2 e& h" R
金融市场常常偏离理性运行轨道。《疯狂、惊恐和崩溃：金融危机史（第七版）》在梳理分析400年来全球金融危机史实的基础上，阐述了金融危机的模式、规律、起因和影响，以及金融危机中的非理性因素，研究了金融危机中金融机构和金融行为的相互作用，指出投机疯狂、市场恐慌和崩溃的不期而遇及其终的规模与当时的货币市场和资本市场的机构不无关系，总结了历次金融危机的教训。《疯狂、惊恐和崩溃：金融危机史（第七版）》记载了金融业的兴衰、金融危机的轮回，阅读《疯狂、惊恐和崩溃：金融危机史（第七版）》，读者可以得到重要启示。金融市场常常偏离理性运行轨道。《疯狂、惊恐和崩溃：金融危机史（第七版）》在梳理分析400年来全球金融危机史实的基础上，阐述了金融危机的模式、规律、起因和影响，以及金融危机中的非理性因素，研究了金融危机中金融机构和金融行为的相互作用，总结了历次金融危机的教训。《疯狂、惊恐和崩溃：金融危机史（第七版）》记载了金融业的兴衰、金融危机的轮回，阅读《疯狂、惊恐和崩溃：金融危机史（第七版）》，读者可以得到重要启示。7 a3 O9 B5 H; B: a, {" R- P
精彩书评5 y& Z+ k+ Q; I. c, ^9 a
“金德尔伯格教授的经典著作仍有旺盛的生命力，在阿利伯等的更新下，与我们周遭的世界保持着密切的联系。”# `. n" E8 h- k Y% Y' Y. _0 O
——麻省理工学院 罗伯特·M.索洛（Robert M.Solow）0 A2 H5 v$ S7 @1 r% X4 G; v/ z# {
“2007-2008年的金融动荡提示我们，金融危机离我们并不遥远。本书的新版本具有深刻的现实性。”
/ o f' _7 b: n0 d0 f9 B' L Y ——伦敦经济学院 查尔斯·比恩（Charles Bean）爵士、教授0 W" Z0 [8 T3 G" G+ }7 W$ x
“从第一版开始，我一直将本书视为不可或缺的书籍之一。它帮助我认识金融危机的实质，指引我们通过合理的政策降低危机影响。”4 o5 G& ^1 [& L- n6 `/ _/ ]
——耶鲁大学全球化研究中心主任，前墨西哥总统 埃内斯托·塞迪略·庞塞·德·列昂（Ernesto Zedillo Ponce de León）# o" P* [$ E$ U7 c' f+ n
“人们对《疯狂、惊恐和崩溃》这类书的需求不断增加。本书既通俗易懂，又博征古今，相信无论是金融危机研究专家，还是初涉此领域的新入门者，都会从中获益匪浅。”
. K! T* U( [- p$ l ——伦敦经济学院 查尔斯·古德哈特（Charles Goodhart）教授
: l8 N$ S& s2 U/ N; ]3 D 目录
4 H3 D+ K* P& k2 H; }) t+ \7 H% g 第一章 金融危机：痼疾难医
4 N6 v/ \% m. J, r/ ]% P 投机狂热、信贷扩张及相关研究著述
# c4 G, s- `; [ 政策启示# t2 \3 t+ p6 |" n4 a, v' ]. R
本书结构安排
. o4 t8 n( q9 x5 C: Z7 y5 { 第二章 标准危机模型剖析) s/ ?2 h" i" J+ x' h, J$ m) @
历史学与经济学9 c+ K; t. U* S! X
危机模型' f1 ?( f) U) ]( Z
国际传导机制; ^7 H+ l& h0 W; ~
模型的有效性" ^; K- v* e' ]8 M
明斯基模型在21 世纪的现实相关性8 v2 o+ U# I" w3 r% Z) m
第三章 投机狂热0 C7 h" e( H4 k/ V, ~9 r
市场理性
/ \" F- ?1 z" [+ @ i5 O 个体理性与市场非理性
& s0 d% Z" k( u" ?7 p$ |, z 外部冲击& k. q) ?- o$ O; a! T, u2 I3 P
投机对象
( J- i' B( C9 B9 ~2 m. p1 x 投机本性的国别差异- p5 m5 {5 _1 n0 C, h
第四章 火上浇油：信贷扩张
; n3 h2 \+ M8 _! Q9 u; {5 u 货币学派与银行学派) F. |, B$ i( H/ l% k
债务质量
7 ~( B7 J" `4 k3 n$ i* ? 证券化
, t( |7 J: u9 H- \0 n5 ^ 短期拆借资金1 Z; q! t1 m8 g, Q& N
金汇兑本位制5 w% @ S( X1 z2 w$ v
信贷不稳定和“大萧条”
- D B! S5 y1 U/ C4 C9 Y# s 第五章 关键阶段：泡沫即将破灭7 k" W; ?& r* ~/ P
预期变化
# S4 j( l' Z& C( o 贝尔斯登公司、房利美、房地美和雷曼兄弟公司, h0 \9 h6 c. v* T* u7 K) r
警讯8 `" M; \( S, m; g
财务困境
# v/ B; I& i+ |' {5 L( l8 D 困境会持续多久( u) |1 ~4 a& ^: r. L( _
危机的开始- m$ M. M, U, [
崩溃与恐慌
; t% {7 F5 r" Z$ V 第六章 投机过热与纸面财富
- I6 e `; X2 v7 c+ } ?( v; n 郁金香投机狂热( k" {: a! P0 ^( Z( o1 W
股票市场与房地产市场
/ [" F- u( @1 m6 v4 P 商品价格、资产价格与货币政策9 i0 t4 r! C6 K- Y; @9 D4 C' K
第七章 伯纳德·麦道夫： 欺诈、骗局与信贷周期
; w) b0 X' G' x2 } 欺诈和腐败的分类, t+ ^. z+ C; C7 @7 u* A! Z
20世纪90年代的欺诈事件
1 U+ U8 c4 b4 O p+ M 骗子贷款、忍者资产、大而不能判
8 G/ K& ] k4 u5 z0 f5 n* u% w 忍者贷款——对无收入无资产人群提供的贷款
& R4 X# e7 j; G+ n 托儿与骗子
- g D5 s0 l* ?, }& X 窃取内部信息4 V# }) `3 l! l
欺诈与狂热
1 D, |* K1 \+ l% d9 ^6 I 欺诈与泡沫+ G* G9 e6 t. Z, g
贵族赌徒
: N9 V: W+ _+ T" D+ N 腐败的媒体
7 L) K0 J2 ? ]3 e( \+ Y/ C: x 可疑做法
7 y8 `' p. |) L% Q) y% U3 p 20世纪90年代与21 世纪初的欺诈
: a" c0 V+ _3 c 银行的诱惑1 ^' P$ ~0 O5 Q
第八章 危机的国际传播： 1618—1930年
6 c' {1 B* h' \ 谁应为危机负责& u& `+ F9 o9 t* F9 }' |! f3 V6 b
传导机制
4 y4 J2 a0 P% O }: _- [3 s 劣币危机; ~; l* p$ P, j
南海泡沫和密西西比泡沫6 A' \0 k6 Z' {/ T
1763—1819年的危机
6 y t: |" q0 x5 X. X: v 1825—1896年的危机
+ [+ }3 ^, Q/ i# i( G4 ]( G 1907年的危机
! h1 M; N7 n" ^ 1929年危机的国内后果
$ `" ^5 q6 W( ]0 b- y* i 第九章 资产价格泡沫的国际传播： 从墨西哥城到东京再到曼谷、纽约、伦敦和雷克雅未克& V2 N) e) \& G) S4 O" h8 e
20世纪70年代，墨西哥等国银行贷款激增) G/ I7 h6 g+ _! Y8 q1 K1 X5 i
20世纪80年代，日本资产泡沫' h+ l# X" k1 B4 u* u, [
东亚经济奇迹与新兴市场股票泡沫; P m! m$ f+ R4 ]9 |
非理性繁荣和美国互联网股票价格泡沫
. r# q+ ]& Q! a* @ 全球房地产泡沫! B( I1 y, Z2 N+ T1 e b* r
美国房地产泡沫
& X- e* D4 ~9 i 滚滚资金和资产泡沫# ^( n' m7 r+ t9 H" g# q
第十章 欧元的狂热与崩溃2 p) t3 G) T7 x" L' W
欧元计分卡 M) \% H- s2 G! a! v N, v4 r8 l
欧元崩溃# i# j5 v; _- V* s0 ~, n
第十一章 政策应对：放任自流、劝解和银行假日
4 J, N8 I/ T2 P$ X2 O; O8 e 银行监管体制改革
; c4 R. H' @/ m; L) n2 k& C% N 任其发展0 p4 W) ~2 W$ O: W% W% V! Y% _
道义劝说和其他措施
' A% ^& S) O4 t2 R+ F3 b$ E, W, d 拖延
- M5 Z; E3 W4 h9 ~, `1 K! E& f 关闭市场和银行假日2 _. j' Z6 i8 x; Q; {/ Z. X
清算所票据* w7 X, h) B" o6 C
银行合作
8 C* H9 x6 b+ g" I& ^) Z2 e 1828年阿尔萨斯危机# L' h) y9 ?* }, ]& Y H- o: F
1857年汉堡危机
* M3 _9 ~& f' L2 x 债务担保： 巴林公司危机4 P0 n6 E$ P8 |( i
存款保险
% K {. }( d+ ^, G' p' w4 [0 X 财政票据1 q! [2 M& i6 ?% L6 Y @
运气： 一点补白
. i1 i) ~# }2 `. t1 ], C 第十二章 国内最后贷款人
0 }3 S9 l3 W3 D- U9 g! r 概念起源
2 N8 n6 k+ `' d: f. \: \) g* j( j 谁来担当最后贷款人
! {# ^7 B( J6 X. R# U 为谁提供，以何抵押! f; I) k; V! j' [" j% m) I% T: n
何时提供，提供多少
- H8 ]1 ^ d: y5 ] 第十三章 国际最后贷款人* C9 h- \" `6 t I( P$ O- H; _6 P& I0 r
从历史角度看国际金融危机3 v9 T+ I/ ~, k5 L4 g+ U
伦敦与巴黎： 国际金融中心
5 n0 `- Z& d1 y9 h4 ?$ B* A. N& l6 P) T 第一次世界大战后的国际最后贷款人9 c9 F2 g5 X6 u. Q* J* d$ H t1 m
布雷顿森林体系与国际货币体系安排- x5 q& z4 n$ i/ L: `2 Z
限定性条件
9 v' i2 q8 M# Q1 e, O# ~% q$ v8 A 1994—1995年墨西哥危机
% S8 w, T) N! A- f* d 1997年东南亚危机
5 ?/ A3 X$ e" ` 美国与美元
" M" T: S) V7 @9 [* Z0 K: }' z# h 第十四章 雷曼恐慌——原本可避免的灾难# d+ M# l! K, O
2005年美国房价泡沫' A, {* v% d* B0 T0 i. R" u# y. H, I
“大而不倒”的成本及这一陈词的祸根+ }' d2 k) g0 e6 {# Q
“大而不倒”与道德风险9 J5 }& r2 d, o. z0 W2 V
第十五章 历史的教训
' z2 k- [8 Q* [5 \* z) T" o 金融动荡的原因
4 S4 z/ Y+ e: ~6 h H9 Z0 b6 [ 第一轮信贷泡沫+ U) e8 Z- T" Z$ T
第二轮信贷泡沫8 z0 N8 X/ P2 i- H7 C% y
第三轮信贷泡沫
4 S; { ?! p9 e- x( w# v) m; J 第四轮信贷泡沫
! J% |/ c. P- K; s" V 数据规律
; v% H8 A! w, y: Z0 X" J. D! a9 y( Q 货币冲击和信贷冲击的后果
# O* s! _9 \% f# {7 z 国际最后贷款人能否带来改观
+ B" x6 u% b# W- t' f 跋$ r( y$ S' t M; L! w+ \& D
注释+ w: ~& U' i& o7 t
后记
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