本帖最后由 crystal_ptc 于 2021-4-17 10:23 编辑 J( n9 [" G: q! t
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畢卡胡的三好一公道選股攻略
0 y) o7 L2 G) V8 d- Y學習巴菲特如何打敗大盤，年賺20%+ E! s6 m& [8 |$ H
5 u4 P2 e" P* h* }( o1 ?. Q: A/ i作者 : 畢卡胡
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第一本全面揭密巴菲特投資方法的股市實戰操作手冊，. i& g2 [' C' p9 a
效法價值與成長並重的股神絕學，股票投資事半功倍！
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7 e6 a; H/ Z" W) G) K7 v- l$ w掌握「三好一公道」，隨時都能找到績優成長股，
* O& a( `0 P3 R6 p讓你選股可以趨吉避凶，在股市立於不敗之地。: z6 j' ~2 P0 L) Y" W- t
活用「一流投資架構」，找好公司，等好價位，大賺小賠，
0 R1 B3 ^) b& F建構自己的最佳投資組合，成為股市的長期贏家！
% c9 h/ e0 \$ l, Z. {簡單易上手的投資SOP，用合理價買績優成長股，
) x: e$ G) _8 e2 j以股神巴菲特為師，讓一流的企業每天幫你賺錢！3 |% F: W8 L3 M2 P2 b3 ]5 f
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2008年金融海嘯席捲全球引發股市崩跌，但一年後，他手上主要持股的股價不但陸續回到海嘯前的起跌點，甚至比原來的價位更高。
+ g0 p. R; K' [' Z7 U2020年新冠疫情蔓延各地導致全球大殺盤，但他藉由三好一公道選股條件找到的潛力股，即使經歷第一季股市大跌20%的衝擊，仍然維持正報酬。& [8 w1 @$ S: W
股神巴菲特的「一流投資法」——耐心等待好價位買進好公司並長期持有——外行人看熱鬧，內行人看門道。本書作者畢卡胡萃取巴菲特投資法的菁華，化繁為簡，獨創「三好一公道選股術」和「一流投資架構」。以這套選股攻略開發的《台股價值站》，連投信投顧的專業人士都愛用，更已成為財經類評分最高的台股App。
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: n/ _4 r! l) {# s) k所謂「三好一公道」，指的是「報酬高、負債低、獲利成長和價錢公道」；也就是股東權益報酬率要高，淨負債愈少愈好，每股盈餘要成長，本益比要合理。7 B& v5 \8 O! g" t- h! U
其中「三好」代表好公司，「一公道」代表好價位，所以，用這招就能找出好價位的好公司，讓你選股省時省力，投資事半功倍。0 n# i; P& z. M6 A4 d. ?9 ^# {
藉由畢卡胡的三好一公道選股攻略，你就可以學習巴菲特如何打敗大盤、年賺20%，理性面對詭譎多變的股市波動，好公司抱緊處理穩穩賺，並能掌握買賣時機，彎道超車逆轉勝。在本書中，畢卡胡將深入淺出說明這套股票投資方法，並以豐富的視覺化圖表與最新台股個案輔助說明，讓你一看就懂並能活學活用，換上股神的腦袋，成為一流的智慧型投資人，獲得一流的長期投資績效，及早邁向財務自由，過自己真正想過的生活。
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目錄5 J$ s0 v. ~) m" f' v
) b1 w2 L& C( L% n8 [〈推薦序〉主動投資者的四個核心理念 闕又上
0 Q2 d- A% i: \% |- u# I; F〈推薦序〉向巴菲特學習有耐心、長期投資的修行人生 王安亞' R0 ~' `2 w8 q
〈作者序〉中年大叔的股市冒險之旅
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第一章 站在巨人的肩膀上學投資
$ g& i& x/ K8 |你要坐在觀眾席，或者上場打擊？3 ?9 D" h4 D5 W
四大投資心法，滾大複利雪球
7 _5 L6 E# `1 C& k4 Y/ W% \股神功力，集價值投資與成長投資之大成
5 L& y6 f, J, S: P+ p' J" e; ]結語：投資只要學好兩門課
, |8 n2 z: E/ U% W% n個案研究1：波克夏公司的投資組合與資本配置
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第二章 畢卡胡的三好一公道選股術% p( G' O3 w: J/ j* g$ T' n! o
三好一公道，好股票的必要條件8 @1 d5 L" d, u3 I D9 V7 E
第一好：股東權益報酬率要居高不下
% m8 Q# [5 j8 B! c$ |4 r/ ~, l第二好：淨負債要愈少愈好& o. ]4 O! X+ M% k
第三好：每股盈餘要成長
3 \* O* b8 v2 J; E* _2 Y1 N一公道：本益比要合理1 V! |9 w5 B" g( o/ P% [7 k. C. U
結語：三好一公道選股不選市，隨時找出好股票+ X* X/ f; _! {$ A
個案研究2：三好一公道選股術的自動化操作
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' o0 D3 ]+ ^" o; }第三章 畢卡胡的一流投資架構
2 L( w4 k3 E4 b) _$ Q$ f. G投資靈感：去哪兒找自己的潛力股？6 H U5 t# m3 e0 J4 }1 H9 H
第一關：我了解這家公司嗎？+ B2 Y% [, m* @2 [
第二關：這家公司是好公司嗎？
8 ~- D0 y9 o: p# g3 i, j; I第三關：這家公司未來還是好公司嗎？
' n% U+ R8 V) ^2 u% ]* k( |第四關：這家公司大概價值多少？
# ]9 |7 i: C) `第五關：現在下手投資風險高嗎？/ c! ]5 S' L/ _- r
第六關：如何掌握買進賣出時機？' X+ }% q* B1 w1 r
結語：建立自己的投資哲學
3 x2 t: e* L/ a# @) e+ @1 O% P4 l個案研究3：台積電——台股最賺錢的一流公司
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q: ~5 z# y2 n! Y8 ]7 R第四章 一流投資架構第一關：我了解這家公司嗎？- ^% R: `; h0 l/ j2 x2 c
股票市場，天使與魔鬼並存7 @8 Z+ N: W! g8 O! C E
從能力圈挖寶，不要碰自己不懂的東西, V; C* i8 B0 W. l% Z
培養能力圈，從了解公司的生意開始0 l/ t% {4 ?7 ]
六大策略構面：掌握公司策略方向
5 y9 X" I2 j; {' y1 ^0 N經營者是否能幹且值得信賴
+ B/ j0 y0 s, R6 U- l" P1 V) u結語：獨立思考，小心求證
- F8 n1 @/ S" \- b# R& s個案研究4：億豐——全球窗簾領導品牌大廠
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! {# {+ q' b( y( u5 k第五章 一流投資架構第二關：這家公司是好公司嗎？2 v! E P$ \1 J% Q6 A, a
先看九大指標，再看財務報表5 w+ {- m- d# ^ n8 t
損益表：公司是否有長期穩定的獲利能力0 L. {9 O; I8 {0 x# h
財報指標1：營收成長# [ v7 r0 `1 L
財報指標2：每股盈餘成長# v" `& s7 _1 K
財報指標3：毛利率居高不下, h' j v* |2 _. N
資產負債表：公司的資金來源與資金用途8 Z! f4 D5 W- a. W8 C
財報指標4：股東權益報酬率居高不下8 d8 ]! z Y/ x: l$ Q
財報指標5：本益比2 |9 |& i9 t- V, K4 m1 {3 T
現金流量表：公司賺到現金的真本事( k& ^- F4 @0 ?& s# P7 Q( E
財報指標6：自由現金流量/ B8 ]( y6 q$ X5 f h: ^" v# b
財報指標7：營運週轉天數
- u3 \: N! c- K& e財報指標8：淨負債比愈少愈好* N& d# b& I# m( x
財務指標9：利息保障倍數
: Q. Z0 o! C3 K) ?晶圓雙雄九大指標比一比: {% @$ U) @8 F" U- a& E$ n$ \
結語：搞懂財報，做足功課
( o. y$ k8 }7 G$ l7 J個案研究5：三分鐘掌握好公司的九大指標; e" h {* G1 u3 @) B5 s
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第六章 一流投資架構第三關：這家公司未來還是好公司嗎？
0 e% i7 h) \6 N7 q一流公司：未來ROE居高不下的好公司6 _% j4 Q. ~+ ?' F8 j2 b" {- i/ D
護城河：長期投資的充分條件' m* ]/ z# e3 G$ }
從A到A+，在好公司之中挑出一流公司
$ Q( I$ v' n i* R. I8 C4 N三個面向，檢視護城河的真假與寬窄, \# ?0 q3 h9 n6 Q
結語：看書比看盤更重要
- u, a1 g1 @4 q( K% I個案研究6：一流公司的經濟護城河1 q; }5 S- U. l$ s9 k/ R) ]4 C
+ @3 Y C0 ]9 P第七章 一流投資架構第四關：這家公司大概價值多少？
& x2 l, {* X# e6 a) I0 b7 f單因子指標：投資人常用的評價方式
* M6 n" h6 K3 T! G4 Z內在價值：巴菲特唯一掛保證的評價方法& i! ^$ j: |/ \6 P. a D
應用股息折現模型，估算台積電的內在價值3 K5 |" {, ~9 L
結語：以內在價值建立自己的好價位基準* f" O! P, b. r; z: q3 g( t2 `
個案研究7：虛擬個股「台一店」的合理價值
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0 G& W# J" i* z9 b1 D第八章 一流投資架構第五關：現在下手投資風險高嗎？
P2 N1 F$ J6 o: }2 h* q& t" r v股票投資，安全重於獲利
; S: \6 f8 [8 g+ B& \+ b投資風險：本金發生永久損失的機率與嚴重性. h( {& f+ y0 ^* V( l# k. @
投資最大的風險，是自己而不是股市
. K" l4 [$ t: G( Q市場先生：股神的工具人和散戶的恐怖情人+ T3 E9 d, x* u5 W4 } W/ a. Q) }
靈活資產配置，彎道超車逆轉勝
' G7 w4 l4 N) o% D) P6 A非系統性風險：吃燒餅沒有不掉芝麻的
- t5 b/ N. w* y0 I q, \: h1 V. ]& ^安全邊際：會買的才是師父' ^+ d$ w- E) j0 y# P: p: a, {- \
投資就像種果樹，要適度分散持股# t, c2 M% a- ?9 Z) k$ Z) x
投資的三不政策
/ @9 ~, u! Q( ]7 S一流投資架構，低風險賺高報酬0 D8 o; q; O+ Y9 T/ m
結語：降低風險是發揮複利威力的前提
1 i% I! |+ f6 F; K4 O4 o個案研究8：巴菲特絕不賠錢的神奇功力- m: c# R) q3 K( }- S* r$ F1 z
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第九章 一流投資架構第六關：如何掌握買進賣出時機？
5 Z1 Z4 @5 {6 r1 H* T買進時機：把握便宜價入手績優成長股
0 j q$ a# K) L7 [, R六六大順：六折買進六檔好股: M+ e; @- ^+ o0 [
一流公司要抱緊處理，不要拔鮮花種雜草' ?0 g, }) Q* T1 z$ u0 D2 J
凱利公式：讓你大賺小賠的神奇公式
, C* K/ ~3 A9 D' _* W賣出時機：見異思遷要當機立斷
+ E: M6 Q8 Z/ H4 R' e8 X1 q$ K9 z5 R身在股市最大的敵人，是自己的心魔
& d8 D4 f- j1 u' Y( Q% m7 u投資就像減肥，要堅守投資紀律
8 v7 J3 Z4 l( x- B結語：在股市過關斬將，邁向財富自由之路
! V8 `# j: t4 |: B, g個案研究9：投資不要拔鮮花種雜草
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