内容简介
* p! Y5 _' s1 i 应该如何理解金融投资的本质？应该用怎样的心态参与市场？应该如何分析宏观环境和具体品种？怎样才能抓住历史性的涨跌机会？现在的价格到底是高还是低？后续的价格将会往哪个方向发展？供求关系如何用一个“天平”去有效衡量？哪些时候要先下手为强？那些时候要“走为上策”？怎样的分析模式、操作模式才是投资正道？——《一个农民的亿万传奇》将为您——解答。/ H& T5 v. c3 i6 a' h
作者简介
~2 h3 ]% j3 P 傅海棠，农民出身，曾养过六年猪，做过小贩，种过棉花、大蒜等。海通期货笑傲江湖大赛明星获奖选手。2000年开始做期货，2009年到2010年18个月时间从5万起步做到1.2亿，是国内期货界的传奇人物。不看任何技术图表、不做任何技术分析，用“天道”思想理解分析市场、指导操作方向和节奏，拥有最纯粹最朴素的投资思想，有“农民哲学家”的称谓。. e5 s. F( k( s) V
沈良，金融作家，财经评论家，七禾网（期货中国网，期货之家）创办人，顶尖文案网创始人。苏州人，毕业于厦门大学，《时间财富》、《裸奔的钱》、《期货兵法》、《谁能帮你盈利》等6本书的作者，《期货英雄》、《投资高手访谈录》等5本书的主编。0 M/ T& W/ M; J# n
精彩书评# \) H( q1 M0 S$ U( u. A# g
★做期货投资，对现货市场的理解和把握非常重要。傅海棠把大量时间用在对现货市场的考察和分析上，这是他成功预测价格走势的关键。
1 Z6 Z- o, l; u9 j9 S$ E5 S ——国家粮油信息中心分析预测部处长 张立伟
4 u1 y; |/ O" m% c6 F ★傅海棠在海通期货笑做江湖大赛的交易表现展示出他运作大资金游刀有余的实力，备受广大投资者关注，成为大赛耳目一新的亮点。
: [8 R, Z9 G3 b: x. U! c7 K ——海通期货总经理 徐凌
4 s: B; Y7 V7 L% c ★傅海棠是期货行业的传奇人物。他的期货经历和人生经历十分励志，是我们这个行业的榜样。
' G$ l- G5 a8 S# B ——全国期贷实盘冠军杭州朔阳投资创办人 李永强
, J4 r4 L" I* L, R" i' l4 d ★期货行业不缺明星，只缺寿星。傅海棠既是明星，又是寿星。有勇有谋者，恰如傅海棠。
1 ^+ F4 r* ^+ ]7 [ ——全国期货实盘冠军上海睿福投资创办人 付爱民1 a& h6 f k( D5 I& `
★学会几招小技巧，在期货市场最多只能赚点小钱。只有像傅海棠那样充分理解期货市场的本质，才可能成为大赢家。% u. R3 r% g! b, P# Y4 s/ g
——全国期货实盘冠军杭州尚泽投资创办人 丁洪波
o: } y$ z; z7 ~ 目录) T7 i7 C5 F, ]5 T& u% F) p& E
第一章 1967～1991年少年怀大志心想办大事4 z1 C( }& P# g" ^
生于山东农村从小木讷但爱学习8 W1 n6 F$ f7 Z6 V y
父亲对我的影响
& f& V9 V# X& y 父亲口中的韩信给我很多启发4 @8 `% @* o( \4 q5 Q& A
人小胆大收黄金
6 ^4 R1 k# J; k% l: S1 I. J, J* @% y 买卖银器比年长者做得好
( O' x4 o! a+ G9 h' \# ^ 一心想着办大事、赚大钱
; i' Z3 \7 |* ~+ V5 m 每个人都可以打破局限* y/ f+ h5 e& T" J
贩卖皮毛辛苦不赚钱) O0 {+ a; L2 M+ K4 `
放在大巴上托运赚钱不辛苦8 K- ^$ o6 E) N
病中生意成
/ E4 K0 t4 c0 |+ O7 d: M o/ e/ h 欲擒故纵买狗皮7 {, Q) d" E" `/ E
选人流必经处卖塑料桌布9 ^2 s6 Q- x* _( l { Y0 ^
第二章 1991-2001年种大蒜感悟土地魅力养猪认识周期之美2 s+ d; \4 n1 a, G% K6 n3 p8 K/ u
种植大蒜暗恨本小赚太少
+ ^* _8 m2 {& j! Y# a" k 养鹌鹑搁浅逃亡5个月第一次破产; | }/ s& Y3 j+ F9 X, R
煎熬中发现机会生猪要大涨
0 i! Q% K" A, \ 举债养猪翻身之战" t% m/ ^2 }: a: s' B+ A
别人跟风养猪我果断退出
0 j6 o+ ]/ g; X. V# F 别人不养猪了我再次入市
: C ~. B ?$ ` 第三章 2000-2009年结识期货煎熬十年
; y# t. H2 o; i$ `! S& K( H9 m 初识期货美好的想象* N- V, h4 w/ B, S% W
进入期货主动开户
; J5 b1 m: F$ c# l' ]/ q' R; C 赚赚亏亏很不服气' n" K7 E; z" w
身边做期货的人几乎都是亏的( m9 h. S0 b+ p/ d6 W; h
判断大豆要涨0 z g7 ~4 B4 s& G
看对行情赚不到钱
* I. L+ b3 A% h6 g g+ G 持续亏损第二次破产& z0 D V1 l# o; e: y! ^
失败中总结
: U6 [4 W9 O0 I. J 急着突破但成效不大
1 T: P; o3 A. H A4 n3 u 已经能赚钱但守不住利润 B" [( `) V- O
2007年10-11月做多大豆又没赚到钱
F6 L( q9 d6 n! [* q 2008年金融危机做空铜还是没赚到钱. A( B- r$ C0 g- Z1 R) J) D/ W9 x! h
2008年年底2009年年初价格物极必反- w* s. z$ K9 d l$ `+ E5 z! |7 k
总结2007年、2008年为什么拿不住利润
8 `6 ]" |5 Q( Z7 v9 D2 n! M* ` 确信自己已经掌握了正确的方法，确信自己能赚大钱
: D& {9 Y' t- K8 @. z 绝大部分人做期货亏钱的原因# W' D' D% M" d
期货是对抗需要有博弈的智慧和手法
0 d3 C- X3 |, v5 o f! I. A 庄家有庄家的优势散户有散户的优势
8 B) d3 N! x, ^' c4 R8 \& o1 U 强烈预感自己在2009年能成- u. u0 ~, F* p/ _& ?1 t( ]
第四章 2009年打赢大蒜战役实现人生反转（从5万到600万）
& Q0 w5 R! ^* f. x+ Z; a 磨难不够大钱不来
# m( I3 E. r* M4 |! ^ 大蒜价格连续两年下跌
, ]5 N/ R1 c7 Q9 q1 P: b& y M 物极必反大蒜具备了上涨条件
' K3 M5 v, G; r* |* X5 f 行内人比行外人清楚，但也未必清楚
$ J" V7 O5 w" N4 h3 k1 v 再次调研，确认大蒜要涨
8 z) n3 X) }0 {3 v5 p1 I 大蒜暴涨空头崩盘 {; F4 z+ g7 K* O% G- k) u5 Z$ Q
我为什么100%确定大蒜要涨9 m* t3 s# f) i0 x3 @
规律的识别和规律的变化- U# v8 z* S% `7 ~4 ?$ m" X" C
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第五章 2009-2010年鏖战棉花期货悟透市场天道（从600万到1.2亿）
" r5 n" w/ T: S5 q+ q 第六章 2011-2012年运作豆粕大豆仅是继续战斗（盈利6000万）/ k5 m/ `+ E4 v# W1 {
精彩书摘
/ U; j$ M+ k& a. Q8 l 因此历史可以参考，历史也会在一定意义上重演，但历史必然不会简单重演。不能让历史成为包袱，成为束缚，成为干扰我们对未来判断的因素。得诺贝尔经济学奖的经济学家，其理论知识是对今天之前的经验总结，即对历史事件的思考、分析和总结，但未来必然会有变化，如果要指导未来，就必须把变化也考虑进去，否则就不能用来指导未来。长期资本管理公司的倒闭，就是因为只注重历史总结而不注重未来变化。对历史上从未发生过的事情，能有提前的发现或预判，那才是大智慧。
' J* [+ Y/ v8 q' x9 f' m- | 哪怕是做套利，也是应该用基本面分析的方法。若是用技术分析，统计历史平均价差、“极限”价差，并在价差到历史“极限”区域时做价差回归的套利，这是不合理的做法，因为历史是历史，现在是现在，历史上的“极限”价差放在今天或许就是正常价差，不能因为历史上价差到了“极限”区域每次都回归就推导出今天也必然回归。今天的环境和历史的环境必然有很多不同点，如果不同点足够多，分量足够重，那么价差突破历史“极限”，再发展一些甚至发展很多都是有可能的。用技术分析的方法做套利，可能十次可以对九次.因为超越历史的情况毕竟少发生，但一旦发生了，错误的那一次就能让套利者彻底失败，这完全是小赢大亏的操作模式，不可取。用基本面分析做套利则不拘泥于历史价差，而是着重分析目前这个价差产生的原因有哪些，根据现在作用于价差的因素来看，价差会扩大还是缩小，如果价差会扩大，那就做扩大的套利，如果价差会缩小则做缩小的套利。用基本面分析的方法，做不做一项套利，取决于推动价差往一个方向运动的供求关系因素还在不在，作用力有多大，而不是历史价差是多少、现在价差是多少。2010年用技术分析做套利，棉花抛9月买1月的人亏大了，2012年用技术分析做套利，豆粕抛1月买5月的人也亏大了。
8 A3 x8 D) t c3 U& W 说到底，市场为什么涨为什么跌，不是K线、不是图形说了算的，涨是该涨，跌是该跌，涨跌是由市场的本质力量决定的。什么是市场的本质力量，一是供求双方的能量对比，二是所有参与者各种想法的表现。价格是市场本质力量博弈出来的结果，中长期价格主要由供求力量博弈而来，短期价格则主要由参与者想法的表现博弈而来。做期货是做未来。看着一天行情的涨跌用处不大。" }$ V, q5 l; a3 y, f/ O4 I
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前言/序言$ u% T1 i7 D4 T5 R4 I
作为一个农民，我本不想出书，也不奢望出书。但从2011年以来，越来越多的朋友建议我把自己的投资经历、投资感悟、期货故事用出书的方式写出来和大家分享。我推托好几次，但似乎越是推托，建议的人越多。
6 E4 T6 [6 g/ S, W! n 于是，我就想，如果自己的投资经历、投资理念、分析方法、操作方法，能给大家带来一些帮助，那么出一本书就有个落脚点，有一点价值，也算是给朋友们一个交代。1 V# p, [0 s" |" M: `. ]
但我自己文化水平有限，不善写作，如何才能成书呢？说来也巧，刚好在我出书的念头定下来之时，在普陀山认识了金融作家、期货中国网的总编沈良。我和他算是有缘分的，我的很多观点他都认同，我有一些话说出来大家都听不懂但他就能听懂，他关于投资和宇宙的观点我也十分欣赏，所以我们之间互相有点相见恨晚的感觉。
( M$ J* S( A, f; k6 W' _ 2012年4月底，我去杭州办事，沈良先生送给我一本他新出版的《时间财富》，看着他写的书，又从朋友处得悉他已经出过十来本书，我突然觉得或许他能帮我完成出书一事，便和他提及此事，没想到他也有此意，于是我们决定用“傅海棠口述、沈良主编”方式完成此书。我们商量后，决定用第一人称的方式书写，以此表明该书记录的事件和观点源于“傅海棠本人”的经历和总结。: g0 d; n" r K& {
在全书创作的过程中，我只是负责把自己有代表性的经历和主要的投资观点说出来，而沈良先生则进行了后续的大量工作，从记录到整理，到逻辑梳理，再到编辑成书，工作量很大，但却在较短的时间内完成了，真是难为了他，在此我真要由衷感谢沈良先生！做期货是很难的事情。行情千变万化，我曾被它那涨涨跌跌的图形所迷惑，也被它的“高杠杆赚大钱”、“炒短线赚快钱”所诱惑，在期货市场足足煎熬近十年，多次感受从天堂直接坠落到地狱的极大痛苦，直到满心伤痕、暗自流泪却依然无法成功。( e) N g4 a3 D' U# r
做期货又是很简单的事情。行情纵使千变万化，我却能透过它的现象看价格波动的本质动力。一个品种上涨或下跌，不是画线画出来的，而是其基本面供求力量推动的，供求力量的博弈和动态平衡的实现是价格运行的本源所在，全面深入研究供求关系就是期货交易的成功路径。期货市场是人类的金融游戏，人类生活在地球上，地球存在于宇宙中，期货市场的运行必然受宇宙规律的支配，明白了宇宙的核心规律便能解开期货之谜。% ` N8 x) W4 F
期货市场的魅力极大。我就是一个沉迷其中不能自拔的交易者，它给了我其他行业不可能给予的自由，而且它所给予的自由是全方位的，财务自由只是常人的说法，我更多感受到的是思想的自由和时间的自由。我想这个市场还将继续吸引众多向往自由的人群进来参与，我希望越来越多的参与者能够洞悉期货市场的本质规律，价格运行的本源动力。
8 l# R0 w' s" c" k7 y) V 在2009年、2010年，我仍认为自己做期货的方法是“独家秘密”，不打算说给任何人听，后来出来和朋友们交流多了，自己也学到了很多东西，也就慢慢改变了原有的想法。而如今，既然要把“秘密”说出来了，我就希望能说透，不然对不起别人，也对不起自己。
* v, V2 A" |! P# K. f9 ^. C8 f 本人始终是一个农民，语言表达能力不太好，有些事情虽然心里非常明白，但就是说不太清楚，另外经历过的某些事情、场景、地点等，也可能因为时隔太久而记忆模糊了，因此在书中有些不周全、不清晰，甚至是错误的地方，还请各位读者谅解，同时，也希望大家能指出我的错误。
3 Y! ?% p0 v9 R0 h+ n7 @5 ~ 我个人的经历未必给每个投资者带来启发，我的个人观点亦有较多值得商榷之处，该书的出版，应有不尽人意的地方。但它若能给读者在投资方面、处事方面一点参考，便是我莫大的开心。总之，出书已是冒昧之事，希望大家多多批评指正。 c) Y9 p( U1 _( f. N1 e# d: a3 n
傅海棠
3 `' b) `7 ], F+ {# D' b) ? 2013年1月
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