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坚守:“指数基金之父”博格的长赢之道 约翰·博格

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  • 地区:中国大陆
  • 格式:PDF
  • 文件大小:9M
  • 类别:华尔街
  • 画质:官方高清
  • 价格:1共享币
  • 温馨提示:免费资源回复可下载
  本书是美国指数基金教父、先锋集团创始人博格绝笔之作。博格在书中提炼了自己创业的座右铭“坚守”“前行”,这是他长期坚持的商业战略,也是他领导先锋集团在市场上披荆斩棘、战胜逆境和对手,以“异端”姿态鹤立华尔街的深层价值理念。博格宣称“任何困难都无法阻止崛起”,原因很简单,践行“共同”原则,始终把基金持有人的利益放在优先位置。这本书也给读者一个难得的走进博格内心深处,了解他的想法的机会。博格使金融投资平民化,这也正是这本了不起的书所讲的。博格不只改变了一个个体,更是改变了成千上万名投资者的生活,使得个人投资者可以在投资基金时节省费率,以低成本为自己的未来进行投资。
  内容简介
  从1975年首只指数基金创立,到如今指数基金投资风靡全球,指数化投资已经由涓涓细流凝聚成一股汹涌澎湃的激流,势不可当。这场由博格领导的指数革命是如何成功的?指数化投资的真谛是什么?如何践行博格的长赢之道?怎样的指数基金产品才值得投资?指数基金未来会如何发展?这本书是美国“指数基金之父”、先锋集团创始人博格生前的绝笔之作。博格在书中提炼了自己创业的座右铭“坚守”“前行”,这是他长期坚持的商业战略,也是他领导先锋集团在市场上披荆斩棘、战胜逆境和对手,以“异端”姿态鹤立华尔街的深层价值理念。博格宣称“任何困难都无法阻止指数化投资的崛起”,原因很简单,践行“共同”原则,始终把基金持有人的利益优先。他凭一己之力,改变了成千上万名投资者的生活,使得个人投资者可以在投资基金时节省费率,以低成本为自己的未来进行投资。本书分为四个部分:首先“指数基金革命”是本书的核心,从亲历者的角度,回顾了美国共同基金发展的整个历程,以及指数基金革命的全过程。其次“共同基金谱”,介绍了主要共同基金产品的创立、发展、消亡的历史。第三部分“投资管理行业的未来”,讨论了投资管理行业的发展趋势;第四部分“回忆往昔”,博格将自己的人生经验,凝练为富有启发性的人生语录。第二部分“共同基金谱”,介绍了主要共同基金创立、发展、消亡的历史,分析了各基金创立的历史背景、特点、作用,比如威灵顿基金、温莎基金、PRIMECAP基金,以及债券基金等,对各基金公司能起到很好的借鉴作用。第三部分“投资管理行业的未来”,博格讨论了投资管理行业的发展趋势,回顾了最近几年自己所发现的一些行业变革。第四部分“回忆往昔”,从金融主题切换到博格对自己一生的回忆与总结,其中一些是关于他服务过的金融机构,另外一些则是让他难以忘怀的语录。
  作者简介
  被誉为“指数基金之父”;全球大型的公募基金公司先锋集团创始人,目前,先锋集团管理资产规模达5.2万亿美元;让巴菲特愿意把百分之九十遗产交给他投资的人;被《财富》杂志评选为“20世纪四大投资巨人”之一;被《纽约时报》评选为“20世纪全球十大基金经理人”之一;2004年入选《时代周刊》“全球影响力100人”;被美国知名金融杂志《机构投资者》授予“终身成就奖”;博格先生一生笔耕不辍,著有畅销书《共同基金常识》等其他12本著作。
  目录
  文前
  推荐序
  作者序
  内容结构
  力求精准
  第一部分 指数基金革命
  第1章 共有基金模式
  共有结构
  降低投资者的成本
  指数战略
  “皇帝的新装”
  第2章 稳健投资模式(1945—1965年)
  “共同”基金
  “投资公司的经济角色”
  威灵顿基金
  平衡型基金的挑战
  第3章 变革共同基金(1965—1974年)
  百吉饼与甜甜圈
  并购尝试
  新商业模式失败
  寻求独立
  共同基金:新旗舰诞生
  颠覆性创新
  第4章 指数基金:从诞生到辉煌
  播种期(1951年)
  “无须管理的基金”
  第一只指数共同基金
  首次公开募股
  “博格的愚蠢”
  “匠人所弃的石头,已成了房角的头块石头”
  投资组合的核心
  第5章 共同基金的三角结构(1974—1981年)
  终止分销模式
  指数基金的挣扎
  货币市场基金
  1977年:固定久期市政债券基金
  固定收益团队成形
  减少咨询费用(1978—1993年)
  全面降费
  第6章 指数基金蓄势待发(1981—1991年)
  谁的利益第一?
  债券指数基金
  黑色星期一
  32只新增基金
  第二只温莎基金
  失败
  卓有成效的10年
  第7章 崭新的共同基金(1991—1996年)
  指数基金向前一步
  不容置疑的策略
  创新指数基金
  因子基金的繁荣
  基金费率价格战
  平衡型指数基金家族
  其他新概念共同基金
  第8章 ETF变革指数化投资(1996—2006年)
  ETF的兴起
  投机ETF
  吸引长期投资者
  ETF的胜利
  策略:选择并长期持有
  第9章 争霸共同基金(2006—2018年)
  指数革命
  马萨诸塞投资者信托(现在的MFS)
  IDS(现在的哥伦比亚创利德)
  富达基金
  麦哲伦基金
  先锋领航为什么能成功
  没有什么比成功更成功,还是没有什么比成功更失败?
  树不能长到天上去
  指数基金面临的挑战
  第10章 关怀——创始人的遗产
  创始人精神
  纳尔逊勋爵
  忠诚是双向的
  “即使一个人也能有所作为”
  合伙人计划
  航海遗产
  第二部分 共同基金谱
  第11章 威灵顿基金
  沃尔特·L.摩根——创始人及导师
  陷落:威灵顿基金的最低点(1965—1978年)
  威灵顿基金的复兴(1978—2018年)
  “阿尔法”和“欧米茄”
  第12章 指数基金王国
  先锋500指数基金
  海外股票指数基金
  整体股票市场指数基金
  成长和价值指数基金
  更多指数基金面世
  指数基金统治世界
  第13章 温莎基金
  改名风波
  约翰·B.内夫
  业绩优异,资金追捧
  关闭申购
  温莎Ⅱ再创辉煌
  引入第二位管理人
  第14章 PRIMECAP系列基金
  PRIMECAP基金
  成本是关键
  4P原则
  资本机遇基金
  现状
  第15章 债券基金
  第一只纯债基金
  固定久期的债券基金
  债券指数基金
  低成本+被动投资
  债券投资的未来
  第16章 共同基金的失败者
  先锋美国成长基金
  先锋资产配置基金
  先锋成长股票基金
  第三部分 投资管理行业的未来
  第17章 共同基金的“互惠”
  共同基金的发展(1951年和2018年)
  共同基金互惠模式时代即将到来
  第18章 标准普尔500指数基金面临的挑战
  来自华尔街的质疑
  来自学术界的质疑
  指数化投资面临挑战
  新镀金时代?
  第19章 2030年金融机构法案
  基金和基金管理人
  基金管理人的共有制
  机构投资者和公司治理
  指数基金崛起的意义
  第四部分 回忆往昔
  第20章 真正重要的事
  译后记
  附录1 博格的继任者
  约翰·布伦南
  威廉·(比尔)·麦克纳布
  莫蒂默·(蒂姆)·巴克利
  附录1 先锋领航集团历年数据


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