股海尋寶圖-投資大師系列-陳忠瑞-聯經出版

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股海尋寶圖

股海尋寶圖

股海尋寶圖

0 _; f* h3 I6 n' }* |5 R
简体：
$ W% Z% i2 d+ s% _% k; x+ r* `　　股海寻宝图
　　作者： 陈忠瑞
　　出版社：联经出版公司
$ ^& x; Z7 D' l5 p# {7 o　　出版日期：2015/03/30
6 t8 s, L$ @7 F1 ?* D% q　　语言：繁体中文
　　详细资料
　　ISBN：9789570842913
) v( e6 @+ e7 ~9 z0 @* [& K　　丛书系列：理财系列
- d( q0 v, F7 [1 O5 T8 a+ o- v　　规格：平装 / 272页 / 14.8 x 21 cm / 普通级 / 单色印刷 / 初版
; c. x. |6 Z" R+ N  [　　出版地：台湾
- Q2 f8 x* i, ~( C　　本书分类：商业理财> 投资理财> 股票／证券
! M& K4 G3 W' W$ Z% s" H　　内容简介
　　投资大师陈忠瑞最新着作
8 c& ~+ _" o. P4 w# U" |　　钦点物联网、车用电子、智慧自动化、半导体等四大世纪产业，
, V: q6 C9 t4 H& b: R: d6 Q* f　　精选20档价值链潜力公司，
　　帮助你在茫茫股海中成功寻宝，快乐投资，赚饱荷包！
- _- T5 W6 x3 ]- \　　《股海寻宝图》作者陈忠瑞，是一位法人圈无人不知、无人不晓的常胜将军，他在台股市场纵横二十多年，凭藉沉稳的个性及宏观的视野，在股市中屡屡奏捷，更成功躲过台股三次万点崩盘，有人问，为什麽陈忠瑞的投
- O' {; N, i/ ?" F" t　　资预测这麽准？因为他早已参透「股票投资测试点，不在於景气温度，而是在於人性」的迷思。所以，陈忠瑞经历过许多考验後，能够自诡谲多变的股市中成为翘楚。
　　他将多年投资研究心法以及丰富理论基础，转化成文字并集结成册，期待以分享、传承正确投资研判与观点，让投资朋友能够受惠。
　　本书共分七篇55章分析报告，分别为：一、世纪大产业，二、全球经济水晶球，三、美欧日QE：输血型经济，四、台湾景气探照灯，五、台股傻瓜投资术，六、经济理论与实务，七、政策错误比贪污可怕。
　　在全球产业失衡，强者恒强趋势明显，股市投资已进入个股时代，陈忠瑞在《股海寻宝图》中，对四大前瞻世纪产业、精选的20档价值股票多所着墨，相信对有心长期投资获得稳健报酬的投资人，这本书将是最佳参考阅
　　读工具！
　　名人推荐
8 \: s- E7 J3 ?+ A: x4 x; b　　预测股市趋势，分析股市涨跌的投资专家很多，但能禁得起考验，在股市反转关键转折，提出关键且又精准看法的投资大师更少，忠瑞兄是少数的大师中的大师。……忠瑞兄对经济数据的解读有十分精辟的看法，像是经
　　济成长率、失业率、货币供给、景气灯号等；他总能与股市的涨跌产生高度联结，并且在复杂万端的金融巨变的环境中理出一条很清晰的头绪，这是忠瑞兄最大的强项。
　　──财信传媒董事长　谢金河
　　在智慧科技先进产业高速发展的同时，瑞大师在书里已经钦点「四大世纪产业的供应链」及「精选出最具价值链的潜力公司」，可见他的前瞻远见、犀利洞察。……这本书瑞大师凭藉的绝对是紮紮实实的经济学术素养与
8 `. t, w: l& a6 }7 ]' D: C. E　　投资实务经验，分享、传承正确投资研判与观点，让投资朋友能够受惠，不论要买基金或股票，想要获利、想要稳稳赚，进场前一定要看，打破进场迷思，任何时间都可以精准获利！
　　──台北海洋技术学院校长　唐彦博
　　陈董事长拥有深厚的经济理论基础，更累积资本市场数十年的观察与操作经验。从他的着作论述当中，可以发现他针对事件或现象，从经济学角度出发，佐以相关数据，分析对资本市场的影响，以及後续值得持续观察的
　　重点。透过他的说理及对资本市场的预测，不但能一窥他对资本市场走向的预测功力，更有助於培养自身对事件或现象的解读与分析能力。
　　──资诚联合会计师事务所所长　张明辉
8 |8 p3 E7 a. s5 k1 G9 o, }　　作者介绍
　　作者简介
　　陈忠瑞
　　现任瑞展产经研究公司董事长，曾任职元大京华投资副董事长、总经理，康和证券自营及研究部，安泰投顾投资部。
! H1 a5 u2 x$ r% Q& e- G　　台大经济系学士、美国东伊利诺州立大学企管硕士。
　　畅销着作：《股海战国策》《股海炼金术》
0 i& E, \* l/ R. V% ~9 t; s　　目录
　　推荐序　这是一本股海探照灯！　　谢金河
4 Y, f: o6 i. m9 U+ o, q7 K　　推荐序　股海掌舵者，股迷领航者，股价预言者　　唐彦博
　　推荐序　专业决定高度，高度决定视野　　张明辉
; F& h3 l2 \7 a  T1 \1 A7 l　　自序一　长期、集中、价值──巴菲特毕生投资精随
7 K: r- @% R* X# X　　自序二　投资理念：弃天地 vs. 巴菲特
　　一　世纪大产业
/ H8 r! U: z  M- q. |' P　　1　物联网供应链
6 F9 W& O! _" ~6 \7 q3 J　　2　电动车及车用电子产业供应链
7 d' [( F2 F) M$ d' G　　3　智慧自动化供应链
& f* f0 x. U( B0 D. J5 M* |　　4　晶圆代工与封测
　　二　全球经济水晶球
　　5　谁是黑天鹅？
　　6　道琼「六年魔咒」
　　7　经济美强台弱令人忧心
　　8　给美国景气按个「赞」
　　9　欧洲真正的未爆弹：义大利
　　10　全球景气同时步向收缩期
, o4 N. O5 ]! g　　三　美欧日QE：输血型经济
　　11　输血型经济
. ?1 t, C" G# g" ^, @, v　　12　QE退，谁裸泳
　　13　QE　FOREVER变OVER安啦
　　14　QE：再衰三竭
) p* k! h8 k" d" ], w0 a+ U3 j0 J. P; E　　15　QE落幕，水落石出
7 }5 T! l: L- K( _9 p! F　　16　欧债打开通往「黑暗欧洲」通道
* g9 g% U0 \5 C% L7 u' u8 i　　17　国债，像发烧的地球
( n8 O5 ~0 X# l; T　　四　台湾景气探照灯
! T# u, R/ v, n　　18　台湾景气迎向黄红灯
　　19　景气雾霾锁台湾！
　　20　台湾经济，浴火凤凰或灰烬？
　　21　内外皆虚，景气难为继
9 E" a  t% y1 r　　22　台湾经济「弱中带稳」
% v& u  _/ r9 ?5 L# n' a　　23　台湾景气，六月暗飘香
; r. P( ]/ _4 T/ X+ I$ Y　　24　股市不闷，景气就不闷
　　25　0.36％的震撼
　　26　见蓝起涨，历史再重演
　　27　春燕无踪，无基再弹
　　28　消失的山寨
7 W* `5 \6 S4 f" Q　　29　中了七伤拳，Q2面临下修潮
　　五　台股傻瓜投资术
　　30　台美「巴菲特指标」示警
　　31　吸收太阳能量，震荡上行
  X" Y8 P# c2 p& m　　32　当极端成常态
　　33　看见台股的美丽与哀愁
! J: I5 z' ~6 O. B& B　　34　天险铁板，与蛇共舞
　　35　景气平底锅，股市宁静海
　　36　台股不死，只是逐渐凋零
0 Y# H$ e0 U5 W# K7 i　　37　景气淡定，股市淡定
　　38　「见龙在田」迎蓝天
) }# ^7 y: \) G9 h2 U　　39　准蓝灯策略
% E3 [8 B. X4 I( S8 ~6 _2 X# W# P　　40　百年危机在即，股海蓝灯在望
' e$ R7 L* S& W$ v/ R  c5 c　　41　好猎人，要懂得安静等待
! M$ K* D3 D6 B+ @7 j　　42　狡兔三窟
　　六　经济理论与实务
7 y; n- X0 D3 }　　43　GDP挂帅，GHP受害
6 G2 ~, V  \) {+ ^- ?　　44　凯因斯的陷阱与矛盾
! Q3 m; k  M  d6 o- d　　45　从「赛局理论」，找台股解药
3 q  F3 E. H. K- h$ e! |　　46　股海林书豪
　　47　通膨架构「三负时代」
* y# ~- h# s$ v# f　　48　凯因斯退，经济不坠
　　七　政策错误比贪污可怕
　　49　房市泡沫谁之过？
　　50　给马总统「幸福有感」的六项建议
　　51　十亿天险条款退场，金马脱缰
　　52　证所税平论，莫以财税害经济
　　53　从20％至50％的房市贷款
" m" I& X! N0 y　　54　五都争战完美风暴
( O* Q2 ?  r; }4 l　　55　央行不可坐视的数据 看更多
, `  \" E0 t" b, l; {4 a) n　　序
　　推荐一
　　这是一本股海探照灯！ ／ 财信传媒董事长　谢金河
　　我有很多投资圈内的朋友，自负的也很多，但是敢胆不断强调一生闯过三次万点崩盘，精准预测股市反转头部的人，却一个也没有。
　　预测股市趋势，分析股市涨跌的投资专家很多，但能禁得起考验，在股市反转关键转折，提出关键且又精准看法的投资大师更少，忠瑞兄是少数的大师中的大师。
　　这几年，每隔一段时间，都会看到忠瑞兄在媒体的专文，他对经济数据的解读有十分精辟的看法，像是经济成长率、失业率、货币供给、景气灯号等；他总能与股市的涨跌产生高度联结，并且在复杂万端的金融巨变的环
$ ~. W  o) X0 x1 q8 p: @7 l# i1 I　　境中理出一条很清晰的头绪，这是忠瑞兄最大的强项。於是，每一次在股市即将发生转机的关键时刻，我总是高度关注着忠瑞兄在媒体报撰写的专栏会说些什麽？因为他每次都能在股市变盘的关键时刻提出重要又关键的论点
　　。
　　记得2007年忠瑞兄请我为他出版的《股海战国策》作序，我用了一个标题：「为股海迷航者点灯」，因为他最大专长是股市跌势到尾声的「摸底」，同时在股市要腾到顶的时候，提醒大家头部到了，忠瑞兄出版第一本着
( h* \6 j4 |* h　　作，不到一年即发生超级可怕的金融海啸，台股从9859跌到3955，他很成功告诉大家股市的杀戮即将来临。
5 k' a  Q. S0 }' Y1 B$ T/ E　　今年又到了股市大转机，台股从2011年的6609涨升三年之久，指数最高涨到9593，足足涨了3000点，现在我们面临的是全球经济成长衰退，国际货币基金组织（IMF）总裁拉加德预告未来五年全球经济无高点，最近德国经
　　济的各项指标都是出现衰退，股市也出现将近17％的回档，另一场欧债危机好像又潜伏其中。
　　而美国股市连涨六年，美国经济的好转似乎一枝独秀，这半年来，指数强力大涨到86.746，美元大涨是资金回流美元资产的结果，造成美债殖利率走低，美股回档，更大的变化在原物料。
- D) I- {5 }  [4 v- u  o　　我第一次帮忠瑞兄写序的时候，那时CRB指数（美国商品研究局期货价格指数）大涨，贵金属因为中国需求殷切，从镍、钢、锌、铅价格都飙升，煤矿与铁矿石价格也奔腾不已，油价更是一鼓作气飙上了147美元，那个时
5 h7 P: `0 F6 Q　　候全球笼罩在景气过热的通胀时代，结果引发2008年的金融海啸。
　　这回事隔七年，全球又出现大变化，油价回跌到50美元左右，澳洲昆士兰煤价跌近七成，铁矿石也大跌六成，全球原物料纷纷出现前所未见的大回档，原来大家认为美国QE大印钞票，可能为全世界带来通胀的压力，如今
6 n; C2 c; ^# }* j1 R5 Z: z" I  F　　通胀没来，取而代之的可能性是通缩的危机。
　　这是一个经济的大转折，目前在全球四大经济体中，欧元区状况不佳，欧洲前景多变，日本只靠一招日圆贬值恐怕很难失落20年困局，中国则是经济奔驰30年，面临大调整压力，中国调结构，恐怕是一条漫长调整的路，
　　现在只有中国经济看见曙光。
　　台湾的经济过去高度倚存中国，当中国经济成长趋缓之後，台湾经济的成长将面临较大的考验，忠瑞兄有完整的产业基本面素养，透过他用缜密的分析，让我们更能洞悉未来新投资方向，这是我们打过总经与股市的体质
　　二督二脉的好书。预祝忠瑞兄的新书继续在股海扬航！
　　推荐二
% B) y: J2 g( P3 Q% h" P　　股海掌舵者，股迷领航者，股价预言者 ／ 台北海洋技术学院校长　唐彦博
0 {$ {/ A# C, q0 Z8 ]　　国际经济情势变化瞬息万变，美国升息预期及债务上限问题影响，以及欧元区及中国经济成长动能是否改善或继续恶化为全球经济扩张力道的观察重点之际；每个摩拳擦掌的投资人殷殷渴求在震荡起伏的股海波涛中，正
4 m0 \$ ]  t; g8 g( C　　确判定局势，掌握进场时机，稳健获利赚钱。
　　陈忠瑞董事长是我的高中同学亦是好友，我尊称他为瑞大师或股神，端看他在逆势反转的股情关键转折中，凭着精准的投资眼光与稳健投资策略，创造股市绩效，获利稳健，即使股市多头终尽，空必翻多，瑞大师在这本
　　《股海寻宝图》里告诉你钱潮在哪里。
　　水晶球是具有一种神秘的力量，瑞大师在书里运用水晶球预测全球经济的趋势，说出了道琼的「六年魔咒」！质疑美国QE政策是大补丸还是摇头丸？钱满为患的QE是富人的摇头丸，是穷人的砒霜，那麽景气复苏只是暂时
　　止血、只是昙花一现的小火花。然而，在智慧科技先进产业高速发展的同时，瑞大师在书里已经钦点「四大世纪产业的供应链」及「精选出最具价值链的潜力公司」，可见他的前瞻远见、犀利洞察，展现出：一广，广博知识
) l9 |3 B* X& W　　，对於国内外情势、产业发展趋势，以及经济景气变动情形充分了解掌握，兼具拥有丰富专业学养与实务经验；二深，深入研究，长期深入研究股市分析，运用数据指点盘价走势轨道；三高，高瞻远瞩；投资眼光长远，看到
1 X' ?1 i/ y; Z# {2 O　　未来，必然有长期盈利的前景；四精，精准判断，具有反覆思辩研判能力，掌握股价运行趋势和股价信息的工具；五大，大有斩获，低买高卖，追涨杀跌，任股海风起云涌，精研买卖点泰然自若，创造惊人股市绩效；因此，
4 }8 R% c( Y' ~6 P4 m　　要懂得寻宝看到明灯，学习领航者的睿智，掌舵者的灵活思辩，拥有投资赢家的特质，阅读瑞大师的精辟大作，可以看见「春燕再现，盈利再弹」的钱潮和景气。
' ~+ U6 g* j# |8 ~0 \8 \　　瑞大师早已参透了「股票投资测试点，不在於景气温度，而是在於人性」的迷思，所以投资预测这麽准又经历过许多考验後，当然能够自诡谲多变的股市中成为翘楚。从过去他所推崇的允文允武、掌握半边天的「素还真
　　」，到极度冷静、极度自信的「弃天帝」，可以了解瑞大师在波涛的股海里，告诉我们：茫茫股海中投资就是要极度冷静，极度自信。这本书瑞大师凭藉的绝对是紮紮实实的经济学术素养与投资实务经验，分享、传承正确投
　　资研判与观点，让投资朋友能够受惠，不论要买基金或股票，想要获利、想要稳稳赚，进场前一定要看，打破进场迷思，任何时间都可以精准获利！
; F1 ?  _  ?$ j. {- A$ ~! ~+ U8 ^" w　　推荐三
  r, Z0 L! m' t4 `2 N2 f" K  L　　专业决定高度，高度决定视野 ／ 资诚联合会计师事务所所长　张明辉
% K# O/ T- l& w　　全世界的资本市场都受到经济活动的重大影响。因此，如果我们能以理性的态度、总体经济学的宏观思维，佐以相关统计数据，针对各种事件或现象加以分析解读，相信一定更能够掌握资本市场的变化趋势。
　　陈董事长是我高中同班同学和大学同校同学，拥有深厚的经济理论基础，更累积资本市场数十年的观察与操作经验。从其他的着作论述当中，时常可以发现他针对事件或现象，从经济学角度出发，佐以相关数据，分析对
0 \$ o0 Y. s! m- V, Y　　资本市场的影响，以及後续值得持续观察的重点。透过他的说理及对资本市场的预测，不但能一窥他对资本市场走向的预测功力，更有助於培养自身对事件或现象的解读与分析能力，从而对资本市场的走向，不但能够知其然
# H2 n2 x5 c# N7 C/ }* N, i　　，更能知其所以然。
　　本书是陈董事长近来在报章媒体上所发表文章的汇整，透过这些文章，我们可以发现「专业决定高度，而高度更决定了视野」。衷心期盼这本结合理论基础与宝贵实务经验的书籍，能帮助广大读者从中感受以经济面分析
　　资本市场的价值与乐趣。
6 c8 \* A/ _/ [3 \( q/ d" n; x　　自序一
　　长期、集中、价值──巴菲特毕生投资精随
　　股神巴菲特在投资界的非凡成就前无古人，可能也後无来者，他的智慧名言数以千计，但是笔者认为其中三句话，完全表达股神所有的投资哲学，这三句金言，也是笔者终身致力学习的目标。
7 P0 b0 H( \+ G3 S　　第一句金言：「如果你不愿意拥有一只股票十年，那就不要拥有它十分钟。」这句话代表持股一定要长期投资。
8 Y6 r: S; |* E) M1 Q$ }　　第二句金言：「只有不知道自己在做什麽的人，才需要分散投资。」这句话代表持股一定要集中。
　　第三句金言：「绩优企业受制於市场逆转，股价不合理下跌时，大好投资机会即将来临。」这句话代表买股票在价格低於价值之时。
& C5 q+ C# m+ e3 e$ z1 W) m　　总结以上三句话就是：「长期投资」、「集中投资」、「价值投资」，「长期、集中、价值」这六个字道尽股神巴菲特毕生的投资精髓。
2 z7 Q0 k. k/ [* I6 r　　笔者这本《股海寻宝图》，也秉持巴菲特「长期、集中、价值」的精神。
4 _( T- t! Z# E% w  E  Y% J2 u# B5 s　　古人言：「立德、立功、立言三不朽。」写这本书，不敢言不朽，只是有个想法，传承对总体经济研究心得，传承克服贪婪、恐惧操作心法，让台湾法人总体景气研究水准得以提升，让台湾散户操作不再患得患失，战胜
　　恐惧股灾入市，舍下贪婪，快乐投资。
: ^+ N) E: |# V$ B8 J2 p　　这是我的第三本书，第一本《股海战国策》在2007年底出版，也就是在美国次贷风暴发生前一年，封面开宗明义示警投资人，第三次万点崩盘风暴即将降临，书中以总体指标与技术面架构，有系统的阐述，这些理论到现
　　在还是非常好用，未来二十、三十年依然有效。
; Q& y0 \' g4 _5 c( J# _% J: e　　第二本书《股海炼金术》出版於2009年次贷风暴发生之後，书名就是提醒投资人，次贷风暴是百年危机，也是百年商机，赶紧纵身股海炼金去，书中主要以总经教战，如何寻求否极泰来的投资甜蜜点，如何在蓝灯过半寻
& w) R7 P2 n6 U6 v& o9 Q: n　　找精确买点，如何发现景气先知鸭以及白天鹅，这些总体理论更提升第一本的理论架构，到现代也依然有效，两本书堪称是笔者呕心沥血的长春教科书。
　　第三本书《股海寻宝图》，除了还有传承前两本的总体经济理论架构外，主要阐述笔者精选的未来四大前瞻性产业，包括物联网、车用电子、智慧自动化及半导体产业，再从这四大世纪产业的供应链中，精选出20档最具
　　「价值链」的潜力公司。全球产业失衡，强者恒强趋势明显，股市投资已经进入个股时代，笔者钦点未来四大世纪产业、20档价值链潜力公司，希望在茫茫股海中，帮助投资人寻宝成功。
6 l8 h, z5 Y9 x, [$ w# d　　自序二
3 Q) |2 `/ P# |" ]9 K　　投资理念：弃天帝vs.巴菲特
　　我是死忠的霹雳迷，常常被问及最喜欢霹雳布袋戏中那哪个角色，不似一般人选择正道大英雄清香白莲素还真，或佛界高人一页书，我独独无可救药地迷恋大反派－毁灭与再生之神「弃天帝」。原因不只是无以伦比的俊
　　俏外貌，或摧枯拉朽的神化武力，而在於弃天帝具有与股神巴菲特一样的两大特质。其一是极度自信，自信近乎自恋，而自信源自於专业的修为与执着。其二是极度冷静，冷静近乎冷血，不带情绪的修为是乱世投资至上境界
0 {- s: E* T2 m- d　　。股海有股神巴菲特，武林有武神弃天帝，两者都是我学习的偶像。
2 ?8 K& G$ t0 w" N% V, Z　　先谈谈弃天帝，弃天帝背弃天道化为魔神，是天界第一武神，也是异度魔界的创始者，因厌恶只有宽恕的天道，欲重建赏罚分明的人界，所以弃天，也厌恶人类贪婪互斗，欲毁灭世间再令其重生，所以身兼毁灭与再生之
　　神，既然是神，弃天帝所使用武功，皆以神开头，如神之焰、神之岚、神之涡、神之雷、神之灭等，在《霹雳神州Ⅲ天罪》短短26集中，自天界下凡为其理想奋斗，迸发出毁天灭地的凄美战役，与荡气回肠的隽永对白，以下
　　是其中几个经典桥段。
0 S9 V! l! ]* J0 @' W　　神洲支柱崩颓，弃天帝降临私欲纷争的人界，第一句话就是神之语：「人间，又污秽了」，马上开启了毁灭正魔两道无数的华丽战役。弃天帝总是左手微扬，摧枯拉朽神力瞬间排山倒海而来，与他对战非死即伤，就连中
　　原第一人「一页书」联合魔流剑「风之痕」，也惨败於狂沙万里战役。对战识界魔头「玄貘」一掌弊命，弃天帝语：「你尽力了，人间小神」。对战道教仙人「赭衫军」，弃天帝语：「凡人如何动神威」，对战剑圣「柳生剑
7 i* G' X. z; F% a5 J+ a! K　　影」之万神劫，弃天帝语：「人，怎能成为神之劫，无争无求无欲，你的剑挡不住毁灭」。这些睥睨人间的对话，霹雳人物中，唯弃天帝有此资格。
　　股神巴菲特面对波涛无尽的股海，32岁就并购波克夏公司，开启了无数战役，成就了股神地位。巴菲特面对股市的名言不计其数，与弃天帝一样充满霸气与智慧。例如「别人恐惧时我贪婪，别人贪婪时我恐惧」，「如果
) _8 w2 B- u* w1 ~& p* J　　你不打算持有一支股票十年，则十分钟也不要持有」，「在股市中唯一让你三振出局的是：不断抢高杀低、耗损资金」，「世界上最笨的事是，看到股价上扬就投资一档股票」，「理智是投资股票最基本要求」，「退潮时才
　　知道谁在裸泳」，「只有不知道自己在做什麽的投资人，才必须分散投资」，「你是在市场中和很多蠢人打交道」，「投资必须思考，很多人宁愿去死也不愿思考」，「当市场价格远低於企业价格时，投资成功关键，在於买
　　进优秀企业」。以上是笔者最欣赏巴菲特的十大名言，也是毕生追求的修为，巴菲特因为有此修为而睥睨股海，就如弃天帝睥睨人间。
9 A/ G8 P5 s/ c+ I8 C　　股海与武林有太多相似之处，武林万教总是兴替更迭，无论是正道或魔教，终究会盛极而衰，新兴势力又不断窜起，就如股海中多空循环，主流产业兴衰启动类股轮动，股王也如一代枭雄代代更替，纵横股海就是要掌握
　　趋势与主流产业，所以必须架构出自己的整套投资逻辑，自信又冷静的扬帆股海，如股神巴菲特深厚修为，羽扇纶巾主宰股市。

投資大師陳忠瑞